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直击华尔街风暴2-第6章

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  国际货币基金组织2008年11月6日发布最新预测说,随着金融业“去杠杆化”持续进行以及投资者和消费者信心下降,世界经济增长前景恶化。在其最新预测中,该组织大幅下调了2009年世界经济增长预期。国际货币基金组织预测,2009年世界经济增速将仅为2。2%,不仅低于2006年的5。1%和2007年的5。0%,也低于2008年预期的3。7%。其中,2009年发达经济体经济将下滑0。3%,这将是战后发达经济体经济首次全年出现负增长;新兴和发展中经济体经济增速也将显著放慢,但仍有望达到5。1%。   

  除国际货币基金组织外,另一权威机构世界银行也大幅下调了2009年世界经济增长预测。世界银行在其2008年12月9日发布的《2009年全球经济展望》报告中说,2008年秋美国次贷危机演变成一场全面的金融危机,随着金融危机愈演愈烈,新兴和发展中经济体也受到不利影响。在这种背景下,无论是发达经济体还是新兴和发展中经济体,其经济增长前景都显著恶化。   

  总结报告内容时,世界银行专家提及工业国家以前经历的经济“大萧条”,认为明年世界经济可能面临20世纪30年代以来的最严重情况。   

  报告预测,全球经济2009年将竭力维持0。9%的增长,预计2008年将实现2。5%的经济增长速度。如果世行预测准确,明年将成为1982年以来全球经济增长速度最慢的一年,当年的经济增速仅为0。3%。   

  世界银行首席经济师尤斯廷·林说:“金融危机可能造成经济‘大萧条’以来最严重的经济衰退。”   

  世界银行强调,由于消费者缩减开支,2009年世界贸易将大幅下降。2006年世界贸易增长9。8%。世界银行报告预测,2008年世界出口将增长6。2%,进口将增长5。4%。但2009年全球进出口总量可能收缩2。1%,进口将萎缩1。8%。如果世界银行预测准确,2009年世界贸易状况将比1975年还糟糕,当年全球贸易收缩1。9%。   

  根据世界银行预测,长期推动世界经济的发展中国家也难逃金融危机影响,明年将普遍经历增长减速。   

  报告预测,发展中国家2009年经济增长为4。5%,明显低于今年6。3%的预期增长速度以及去年7。9%的增速。   

  世界银行负责国际经济分析和预测的经济师汉斯·蒂默认为,发展中国家经济明年不至于衰退,但增长减速明显不可忽视。“在发展中国家,哪怕没有负增长也感觉像经济衰退,”他说。“我们估计,发展中国家当前的经济增长潜力为6。5%,如果经济以4。5%的速度增长,就意味着低于潜力2个百分点,”蒂默说。“这有可能出现工厂倒闭、失业增多的情况。”         

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第11节:直击华尔街风暴2(11)         

  世界银行报告说,金融危机对发展中国家实体经济的不良影响已初步显现。在印度和南非,汽车销量已经分别下滑15%和30%。   

  受金融危机影响,全球资金流动明显减少,对发展中国家的经济打击尤为沉重。世界银行预测,明年世界投资增长只有3。4%,远远低于2007年13%的增长速度。“因为高收入国家经济衰退、出口信贷干涸以及出口保险涨价,发展中国家的出口机遇将迅速消退。”世界银行报告说。   

  2008年荣获诺贝尔经济学奖的保罗·克鲁格曼也表示,世界经济可能面临日本经济过去长达10年的漫长衰退。克鲁格曼说:“我担心的景象是,全球经济陷入日本20世纪90年代时的窘状,世界将陷入一个零利率、通货紧缩、毫无复苏迹象、暗无天日的泥淖中。”日本当时的状况被称之为“失去的10年”。克鲁格曼说:“不幸的是,看起来这个景象极易出现。”他还指出,最糟糕的情况是,其中陷入大麻烦的部分国家会发生一系列异常严重的危机。   

  目前一些地区已经出现与20世纪90年代至21世纪初的阿根廷及印尼情况类似的经济和政治危机前兆,尤其是在欧洲周边地区,冰岛和拉脱维亚都属于欧洲受金融危机打击最严重的国家。   

  克鲁格曼认为,世界经济低迷状况可能会一直持续到2011年,甚至更远。   

  在华尔街之前经历的数次危机中,警惕“大萧条”重演都是市场极易发生的联想。幸运的是,此前的联想从未真正发生。这一次,类似的担忧仍旧是多虑吗?   

  【相关链接】华尔街回望1929   

  研究“大萧条”的著名学者本·伯南克也许不会想到,有一天他会在美联储主席的位置上,与另一场可能发生的“大萧条”作战。   

  美联储前主席格林斯潘将此次次贷危机引起的金融危机看作是1929~1933年“大萧条”(the Great Depression)以来华尔街遭遇的最严重危机,百年一遇。   

  “将结束于1929年的投机风潮与现在的房地产泡沫做比较十分诱人,却是误导。”10月4日出版的英国《经济学家》如是评论,不过,包括《经济学家》在内的多家西方媒体仍将“大萧条”与当前的金融危机作对比,美国《时代》周刊干脆将当前的危机称为Depression 2。0。   

  其实,在华尔街之前经历的数次危机中,警惕“大萧条”重演都是市场极易发生的联想。幸运的是,此前的联想从未真正发生。这一次,类似的担忧仍旧是多虑吗?   

  一、危机表象似曾相识   

  银行破产,保险机构告急,贝尔斯登、“两房”、雷曼兄弟、AIG这些曾风光无限的华尔街巨人接二连三倒下,对未来的恐慌充斥华尔街,这一幕与七十多年前的“大萧条”何其相似。   

  在美国《华盛顿邮报》的专栏作家罗伯特·塞缪尔森看来,两场危机的相似之处在于,美国人在危机前都债台高筑。他在评论《是1929年再现吗?》中写道,上世纪20年代人们向银行借钱购车、买家电,而在过去十年,人们则疯狂举债购房。这直接引发了金融体系的动荡,而金融系统的动荡也正是两次危机的共同表象。   

  “大萧条”始自1929年10月24日的“黑色星期四”,当天,道·琼斯工业指数暴跌,在28日的“黑色星期一”,股指更是狂泻13%,29日再跌22%。在接下来的3年里,美国股票市场缩水89%,在1932年7月到达历史低谷后,直到1954年才回到了1929年的最高水平。当时,绝望的储户们狂敲银行的大门是常见的街景。   

  这场持续到1933年的“大萧条”比以往任何一次经济衰退所造成的影响都要深远得多。在这期间,美国钢铁公司的股票从262美元下降到21美元,通用汽车公司的股票从92美元降到7美元,国民经济的每个部门都受到了相应的损失。   

  事实上,这次金融危机非常严重,有些数据堪比大萧条时期。在美国,道·琼斯工业平均指数经历了自1914年以来的周最大跌幅。从一年前的最高点以来,股市市值损失约为11万亿美元,占GDP的80%。只有1929~1932年损失市值占GDP的90%超过了这个记录。全球计划投入的救助资金已有3万亿美元,占全球GDP的6%。未来这个比例还很有可能增加。而罗斯福总统在1933~1939年期间,每年实施新政的投入也不过占GDP的6%。         

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第12节:直击华尔街风暴2(12)         

  从3月贝尔斯登被摩根大通接管开始,美国金融市场的震荡迅速扩散。9月,房利美和房地美被美国政府接管,美林证券被美国银行收购,雷曼兄弟破产,盛极一时的美国传统投资银行业只剩高盛和摩根士丹利苦苦撑持,后者也不得不转为银行持股公司。其后,AIG更被美国政府控股。以“黑色9月”一系列令人目不暇接的大事件为标志,华尔街的信心彻底崩溃。   

  2008年9月15日雷曼兄弟破产后的一个月内,世界银行体系如多米诺骨牌一溃千里,股市几乎崩盘。美国和欧洲的银行被部分国有化,独立投资银行在美国消失。全球股市在截至10月15日的一年内损失了约27万亿美元,也就是缩水了40%。10月10日,道琼斯工业指数盘中低至7773。71点,相比一年前的峰值刚好“腰斩”。英格兰银行估计,债券和信用证券的市值亏损将达2。8万亿美元左右,比国际货币基金组织(IMF)估算的1。4万亿美元还要高出1倍,相当于全球银行3。4万亿美元核心资本的85%。   

  此外,
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