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南燕慕容德于青州广固称帝。
4o1年
后凉王吕纂被杀，吕隆继位。
三月，东晋刘裕击败孙恩变民。
五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。
后秦对后凉动总攻击。包围都姑臧（甘肃武威）。
八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
4o2年
东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。
南凉秃利鹿孤死，秃褥檀继位。
高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）
北魏帝拓拔珪攻后秦河东，后秦军大败。
东晋变民孙恩死，卢循继立。
4o3年
南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。
十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。
4o4年
二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻都建康
三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。
十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。
4o5年
一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。
后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。
益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七国九国并立。
九月，南燕帝慕容德死，慕容继位。
4o6年
南凉吞并后秦凉州姑臧。
南燕帝国爆内斗。
十一月，南凉王国迁都姑臧。
4o7年
河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。
七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人后燕亡国十）（北燕建国十九）
南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。
刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。
4o8年
七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。
东晋讨伐西蜀王国失败。
南凉秃褥檀称王。
4o9年
二月，南燕军攻东晋徐州。
四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。
乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。
北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）
十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔绍所杀，太子拓拔嗣杀拓拔绍，继位。是为明元帝。
第九时期东晋刘裕北伐（41o－42o）
41o年
二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容，灭南燕帝国。（亡国十一）东晋
收复山东半岛地区。
五月，南凉秃褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。
五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。
九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年
二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。
北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。
十月，东晋刘裕攻杀刘毅。
十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。
413年
胡夏天王刘勃勃建统万城（陕西横山），改姓赫连。
南凉攻北凉，大败。
七月，东晋朱龄石攻陷成都，杀谯纵，灭西蜀王国。（亡国十二）东晋收复四川地区。
414年
南凉秃褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉都乐都，攻陷。秃褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。（亡国十三）
415年
四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。
胡夏赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。
西秦、北凉相攻不绝。
416年
二月，西秦、北凉和解。
后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱。
后秦、胡夏、仇池氐王互相混战。
八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。
417年
二月，西凉公李暠死，子李歆继位。
三月，晋军进潼关，击败后秦军。
北凉三万大军攻西凉，战败。
八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。（亡国十四）晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。
418年
胡夏大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。胡夏军攻陷长安。吞并关中地区。
北凉再攻西凉，不成。
胡夏天王赫连勃勃称帝于长安。
十二月，东晋刘裕杀东晋安帝司马德宗。立恭帝司马德文。
419年
东晋太尉刘裕进封宋王。
42o年
六月，刘裕篡位称帝，是为宋武帝，建立南宋帝国，晋帝国灭亡。（南朝开始）东晋恭帝司马德文退位。
沮渠蒙逊攻西凉，杀李歆。攻陷酒泉。李恂继位。
421年
北凉攻陷敦煌，李恂自杀，西凉王国灭亡。（亡国十五）
北凉王国统一凉州。
南宋帝刘裕派人闷死晋恭帝司马德文。
第十时期北魏统一北方（422－439）
422年
南宋武帝刘裕死，少帝刘义符继位。
十一月，北魏帝拓拔嗣攻南宋帝国，第一次南北大战爆。
423年
北魏开始在都平城北方修建长城。四月，虎牢战役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷南宋司、兖、豫三州。
十一月，北魏帝拓拔嗣死，太子拓跋焘继位，是为太武帝。尊崇道士寇谦之。
425年
五月，南宋政变，废杀皇帝刘义符。八月，改立刘义隆，是为宋文帝。
七月，胡夏帝赫连勃勃死，子赫连昌继位。
八月，柔然大举进攻北魏，被魏国国主击退
十月，北魏分兵五路兵伐柔然，从此，拉开了北魏对柔然转入战略反攻的序幕。
426年
二月，谢晦反抗中央失败，被杀。
西秦、北凉、胡夏互相混战。
十月，北魏帝拓拔焘亲征胡夏帝国。
十二月，北魏攻陷胡夏长安，取得关中地区。
427年
五月，北魏太武帝拓拔焘穿越黄河，指挥了北魏攻夏统万城之战。七月，攻陷统万城。胡夏帝赫连昌走上邽。
428年
三月，北魏军攻陷上邽，俘赫连昌。赫连定继位。迁都平凉。
五月，西秦王乞伏炽盘死，子乞伏暮末继位。
429年
北凉、西秦相攻。北魏太武帝重击柔然汗国，参见北魏破柔然之战。
43o年
南宋北伐，第二次南北大战爆。
北燕政变，冯跋死，冯弘逼太子冯翼自杀，杀冯跋儿子一百余人，冯弘自立为天王。
九月，北魏攻胡夏都平凉。十二月，攻陷平凉。
西秦东迁。
十一月，北魏军开始反击刘宋北伐军，北魏太武帝拓跋焘领军击溃了刘宋军队主力到彦之所部。
431年
胡夏帝赫连定攻西秦南安城，乞伏暮末出降，西秦王国灭亡。（亡国十六）赫连定屠杀乞伏家族。
南宋北伐大将檀道济粮尽撤退。
北朝完全夺取了黄河四重镇：洛阳，金镛，滑台，虎牢。
胡夏帝赫连定西迁，被吐谷浑汗国突击，赫连定被擒，胡夏帝国灭亡。（亡国十七）
432年
七月，北魏攻北燕，北燕战败。
吐谷浑献赫连定与北魏，北魏杀之。
433年
北凉王沮渠蒙逊死，子沮渠牧犍（茂虔）继位。
434年
二月，北魏、南宋汉中争夺战，参见古弼的百科。
435年
七月，北魏军攻北燕，兵临城下。
436年
南宋帝刘义隆诬杀檀道济。
五月，北燕冯弘弃龙城投奔高句丽王国，北燕帝国灭亡。（亡国十八）
438年
高句丽长寿王高琏杀冯弘。
439年
九月，北魏帝拓拔焘率军包围姑臧，凉王沮渠牧犍