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罗泽南和塔齐布两部攻破高桥附近的九座太平军壁垒，清除了太平军在岳州城外的所有屏障。
7月29日，太平军从船上登陆，打算凭借险要地势扎营，分三路扑向塔齐布的军营。塔齐布命令部队分三路迎击。太平军拼死抵抗，鏖战几个时辰，才开始溃退。塔齐布挥军追到擂鼓台，斩杀太平军将士八百多名。
7月30日，太平军改从水上发起反攻。兵船逆水而上，用大船乘着北风以压制湘军舢板。褚汝航指挥舢板斜向前进，掷火焚烧太平军，火药烟雾遮蔽江面。太平军为了制止船工逃跑，砍杀船工，引起更大的混乱。太平军败退而去。萧捷三率部追赶七十五里，一直追到城陵矶，缴获七十六艘大船，从此太平军水师不再南下。
湘军中路陆师逼到岳州城下，李续宾来到塔齐布的军营，对他说：“打了这么多天，贼寇无处征粮，恐怕军粮快吃完了。我军可以乘机攻击壁垒。”
塔齐布非常赞同李续宾的看法。第二天，湘军展开对岳州的攻击。忽然风雨大作，将领们打算撤退。李续宾说：“不要退，这是天助我军！”
李续宾与塔齐布并辔督战，湘军一举攻破太平军的几十座壁垒，随后进占岳州。褚汝航与塔齐布会师。湘军水师在长江上有了自己的港口和船舶修造基地，陆师有了粮草补给的中转站。txt电子书分享平台
1854年，咸丰四年（17）
此战以后，彭玉麟升任同知，李续宾升任知县，赏戴蓝翎。
衡山人许鼎臣作战勇猛，彭玉麟委任他管理哨船。
湘军水师再接再厉，7月31日在道林矶击败太平军，又于8月1日在擂鼓台发起攻击。太平军依岸自保，湘军在进攻中多有伤亡。天色渐渐暗下来，军士们有些害怕了。
杨载福说：“现在撤退，我军的船只不满一百艘，贼寇的船只十倍于我，我们肯定失败。只有冒死向前，出奇制胜，才有生机！”他亲自乘坐舢板，直朝太平军冲去。
哨长黄翼升率战船紧随杨载福，冲在前面。
彭玉麟中炮受伤，竟然不下火线，焚烧太平军后队船只。太平军纷纷回头援救，阵势大乱。杨载福从此以有勇有谋而著称，与彭玉麟同为水师名将。塔、罗、彭、杨，军中无人可以和他们相比。
此战以后，三十一岁的长沙人黄翼升升任千总。
8月6日，曾国藩乘船从长沙出发。
这次出兵时，曾国藩吸取靖港之战因情报不准而决策失误的教训，开始重视谍报工作，做了一个重要的安排。他知道水师营官邹汉章秉承了母亲的家学，精通地理，还潜心钻研兵制，决定派他潜入武昌，搜集军事情报。
曾国藩出发前，邹汉章找到他，说他打算去庐州寻觅哥哥的尸体。这时庐州还在太平军手中。曾国藩和左宗棠劝他：“叔绩去世几个月了，尸体恐怕是找不到了。不如令遗孤邹世繇以死者衣冠招魂，安葬并祭奠他的魂魄吧。”于是，死者生前友人共捐出二百三十九两银子，交给死者的次子邹世琦，买下一块对着岳麓山的田头，埋了个衣冠冢，令子孙永世守护，以祭祀死者。
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曾国藩从长沙出发时，太平军已撤到城陵矶，曾国藩的坐船，便大胆地驶向湖南的北大门，于8月8日抵达岳州。
胡林翼的部队也开到岳州，与湘军会师。
同一天，陈辉龙率领水师后队到达南津。
陈辉龙听说彭玉麟和杨载福等人打了胜仗，这个大大咧咧的清军水师大将，便以为太平军不堪一击。
8月9日，陈辉龙向曾国藩请战，要求率领精锐部队攻打城陵矶。当时南风大作，陈辉龙若要出征，便是顺风顺水。曾国藩对靖港战役的失败记忆犹新，恐怕顺风顺水不利于作战，便对他说：“顺风出击，易进难退，又没有陆师配合，万一打输了怎么办？”
陈辉龙说：“本总兵打了三十年水战，什么阵仗没见过？大帅不必担忧！”
曾国藩想，人家毕竟是水师大将，而且船炮精良，顺风顺水，或许也能打赢。于是，他勉强同意陈辉龙出战。
天刚亮，陈辉龙下令发炮为号，船队出发。广东水师旌旗鲜明，刀矛闪亮，洋装铜炮声震山水，湘军水师自愧不如。褚汝航和夏銮请求同行，杨载福也想开开眼界，便乘小船前往观战。
陈辉龙派沙镇邦率部打先锋，遇到太平军水师抵抗，果然将太平军击退。
陈辉龙颇为得意，挥师前进。他乘坐的拖罟大船，到达中流，船在漩涡中打转，太平军埋伏的船只一齐杀出，陈辉龙陷入重围，力战身死。
沙镇邦的船队已逼近太平军营垒，由于顺风顺水，无法返回。许多小船都去营救陈辉龙，但水急风大，想要返回，却都被吹到下游。太平军依岸遏止湘军，湘军左右为难。如果登陆，就会遭到太平军截杀，如果开炮，又怕伤着自己的船只。太平军纷纷来夺战船，褚汝航、夏銮和沙镇邦都受伤跳水而死。
这一天的水战，陈辉龙和褚汝航的部队全军覆没，船炮全部丢失。太平军乘坐缴获的拖罟，得胜凯旋，回到城陵矶。
拖罟是福建和广东水师的大舰。曾国藩初造船时没有这种大舰。陈辉龙到来后，送了一艘给曾国藩，另一艘自己乘坐，如今拱手送给了太平军。
这次失败，湘军水师损失大半，更加明白了水战的利害。
湘军水师一日之内连折水师排名头甲的三员大将，丢失了几十艘征痕初染的战船，曾国藩怎能不痛心疾首！部队刚开出湖南，就吃了如此的败仗，攻克武昌的希望，变得渺茫起来。
第二天，水师副统帅杨载福回到岳州，请兵出战，以雪前日之耻。曾国藩心想，水师刚打了败仗，士气低落，岂能仓促再战？于是不肯出兵，对杨载福道：“等元气恢复了再说吧。” 。 。。 想看书来
1854年，咸丰四年（18）
杨载福求战心切，争辩道：“长毛水师昨日大胜，谅我军已无还手之力，必然松懈。这时出击，正是大好时机，可获全胜。打仗靠的是勇气，我看各路部队士气都很低落，如果不把昨天的失败挽回来，湘军就会一蹶不振！”
曾国藩觉得此话有些道理，又怕再遭失败，湘军更是承受不起。他犹豫不决，拗不过杨载福再三请求，还是批准了他的提议。
杨载福集合所有战船，对水师将士们喊话鼓动：“两军相遇勇者胜，今日只有拼死一搏，才能立于不败之地！”
黄翼升等将士也很想一雪昨日败仗的耻辱。他们和统帅一样，总结了教训，掌握了战船进退的规律，在杨载福的鼓动下，个个情绪高涨，立志要冒死冲杀，打败太平军。
太平军果然如杨载福所料，以为湘军水师新败，不敢来犯，因此未作任何准备。湘军水师猛然杀到，他们措手不及，立刻落了下风，很快就被冲散，战船七零八落。湘军的士气更加高涨，乘势追杀。
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杨载福在湘军新败后敢于出击制胜，而湘军陆师也传来了捷报。
8月11日，塔齐布率领各路部队攻打城陵矶，太平军出动两万人迎战。这时狂风大作，暴雨倾盆，湘军军士大声呼喊，冲锋陷阵，捣毁太平军的十三座营垒。
塔齐布临阵喜欢单枪匹马冲锋，不许随从跟随左右，其实随从们也无法赶上他的健马。他特别喜欢单骑逼近敌人营垒，侦探虚实。太平军每每出营追杀湘军的这位大将，使他陷入绝境。但他运气不错，每次都能逃脱追击。
湘军在这天获胜之后，塔齐布带着四名亲兵去擂鼓台侦察太平军兵营，突然遇到太平军劲旅。为首的太平军将领胡须奋张，怒目圆睁，直呼塔齐布的名字，大骂不绝，挺矛刺向塔齐布的坐骑，想把塔齐布生擒回营。
塔齐布还未还手，他的亲兵黄明魁一跃而起，挺矛刺向太平军将领，将他逼到马下。太平军将领挺矛回刺，正中黄明魁右胁。塔齐布举刀砍去，将太平军将领斩杀。
湘军夺得太平军将旗，一看上面所绣的字，才知道他是太平天国秋官丞相曾添养。
曾添养是广东人，骁悍善战，太平军当中，除杨秀清以外，以曾添养最会打仗。传说曾添养死后三天眼睛还能看人，武昌的太平军听了，为他吃斋祭奠六天。
太平军失去悍将，一军夺气，向武昌方向撤退。
湘军进占城陵矶以后，罗泽南升任从五品知府。
到此为止，湖南境内的太平军，已被湘军肃清。
湘军从衡州发兵以来，半年时间里，几败几胜，都出乎曾国藩意料以外。湘军的统帅谈不上运筹帷幄，决胜千里，对胜仗没有预见，而吃了败仗又很沮丧。从表面看来，湘军作战，似乎没有章法。
但是，湘军的章法，其实从一开始就存在，只是比较隐蔽而已。这个章法，就是曾国藩及其幕�