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说曰：“臣闻之，王者不绝世，霸者无彊敌，千钧之重加铢两而移。今以万乘之齐而私千乘之鲁，与吴争彊，窃为王危之。且夫救鲁，显名也；伐齐，大利也。以抚泗上诸侯，诛暴齐以服彊晋，利莫大焉。名存亡鲁，实困彊齐。智者不疑也。”吴王曰：“善。虽然，吾尝与越战，栖之会稽。越王苦身养士，有报我心。子待我伐越而听子。”子贡曰：“越之劲不过鲁，吴之彊不过齐，王置齐而伐越，则齐已平鲁矣。且王方以存亡继绝为名，夫伐小越而畏彊齐，非勇也。夫勇者不避难，仁者不穷约，智者不失时，王者不绝世，以立其义。今存越示诸侯以仁，救鲁伐齐，威加晋国，诸侯必相率而朝吴，霸业成矣。且王必恶越，索隐恶犹畏恶也。臣请东见越王，令出兵以从，此实空越，名从诸侯以伐也。”吴王大说，乃使子贡之越。
越王除道郊迎，身御至舍而问曰：“此蛮夷之国，大夫何以俨然辱而临之？”子贡曰：“今者吾说吴王以救鲁伐齐，其志欲之而畏越，曰‘待我伐越乃可’。如此，破越必矣。且夫无报人之志而令人疑之，拙也；有报人之志，使人知之，殆也；事未发而先闻，危也。者举事之大患。”句践顿首再拜曰：“孤尝不料力，乃与吴战，困於会稽，痛入於骨髓，日夜焦脣乾舌，徒欲与吴王接踵而死，孤之原也。”遂问子贡。子贡曰：“吴王为人猛暴，群臣不堪；国家敝以数战，士卒弗忍；百姓怨上，大臣内变；子胥以谏死，：王劭按：家语、越绝并无此五字。是时子胥未死。太宰嚭用事，顺君之过以安其私：是残国之治也。今王诚发士卒佐之徼：结尧反。其志，：王肃曰：“激射其志。”重宝以说其心，卑辞以尊其礼，其伐齐必也。彼战不胜，王之福矣。战胜，必以兵临晋，臣请北见晋君，令共攻之，弱吴必矣。其锐兵尽於齐，重甲困於晋，而王制其敝，此灭吴必矣。”越王大说，许诺。送子贡金百镒，剑一，良矛二。子贡不受，遂行。
报吴王曰：“臣敬以大王之言告越王，越王大恐，曰：‘孤不幸，少失先人，内不自量，抵罪於吴，军败身辱，栖于会稽，国为虚莽，：虚音墟。莽，莫朗反。：有本作“棘”，恐误也。赖大王之赐，使得奉俎豆而修祭祀，死不敢忘，何谋之敢虑！’”後五日，越使大夫种顿首言於吴王曰：“东海役臣孤句践使者臣种，敢修下吏问於左右。今窃闻大王将兴大义，诛彊救弱，困暴齐而抚周室，请悉起境内士卒千人，孤请自被坚执锐，以先受矢石。因越贱臣种奉先人藏器，甲二十领，鈇屈卢之矛，：鈇音肤，斧也。刘氏云一本无此字。屈卢，矛名。步光之剑，以贺军吏。”吴王大说，以告子贡曰：“越王欲身从寡人伐齐，可乎？”子贡曰：“不可。夫空人之国，悉人之众，又从其君，不义。君受其币，许其师，而辞其君。”吴王许诺，乃谢越王。於是吴王乃遂发九郡兵伐齐。
子贡因去之晋，谓晋君曰：“臣闻之，虑不先定不可以应卒，：按：卒谓急卒也。言计虑不先定，不可以应卒有非常之事。兵不先辨不可以胜敌。今夫齐与吴将战，彼战而不胜，越乱之必矣；与齐战而胜，必以其兵临晋。”晋君大恐，曰：“为之柰何？”子贡曰：“修兵休卒以待之。”晋君许诺。
子贡去而之鲁。吴王果与齐人战於艾陵，：按：左传在哀十一年。大破齐师，获将军之兵而不归，果以兵临晋，与晋人相遇黄池：左传黄池之会在哀十年。越入吴，吴与越平也。之上。吴晋争彊。晋人击之，大败吴师。越王闻之，涉江袭吴，去城里而军。吴王闻之，去晋而归，与越战於五湖。战不胜，城门不守，越遂围王宫，杀夫差而戮其相。：按：左传越灭吴在哀二十二年，则事并悬隔数年。盖此欲终说其事，故其辞相连。破吴年，东向而霸。
故子贡一出，存鲁，乱齐，破吴，彊晋而霸越。子贡一使，使势相破，十年之，五国各有变。：按：左传谓鲁、齐、晋、吴、越也，故云“子贡出，存鲁，乱齐，破吴，彊晋而霸越”。
子贡好废举，与时转货赀。：废举谓停贮也。与时谓逐时也。夫物贱则买而停贮，值贵即逐时转易，货卖取资利也。：按：家语“货”作“化”。王肃云：“废举谓买贱卖贵也，转化谓随时转货以殖其资也。”刘氏云：“废谓物贵而卖之，举谓物贱而收买之，转货谓转贵收贱也。”喜扬人之美，不能匿人之过。常相鲁卫，家累千金，卒终于齐。
言偃，吴人，：家语云鲁人。按：偃仕鲁为武城宰耳。今吴郡有言偃■，盖吴郡人为是也。字子游。少孔子四十五岁。
子游既已受业，为武城宰。：括地志云：“在兗州，即南城也。舆地志云南武城县，鲁武城邑，子游为宰者也，在泰山郡。”孔子过，闻弦歌之声。孔子莞尔而笑：何晏曰：“莞尔，小笑貌。”曰：“割鸡焉用牛刀？”集解孔安国曰：“言治小何须用大道。”子游曰：“昔者偃闻诸夫子曰，君子学道则爱人，小人学道则易使。”：孔安国曰：“道谓礼乐也。乐以和人，人和则易使。”孔子曰：“二子，：孔安国曰：“从行者。”偃之言是也。前言戏之耳。”：孔安国曰：“戏以治小而用大。”孔子以为子游习於学。
卜商：家语云卫人。郑玄曰温国卜商。：按：家语云卫人，郑玄云温国人，不同者，温国今河内温县，元属卫故。字子夏。少孔子四十四岁。
子夏问：“‘巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮’，何谓也？”：马融曰：“倩，笑貌。盼，动目貌。绚，貌。此上二句在卫风硕人之二章，其下一句逸诗。”子曰：“绘事後素。”：郑玄曰：“绘，画也。凡昼绘先布众色，然後以素分布其间以成其，喻美女虽有倩盼美质，亦须礼以成也。”曰：“礼後乎？”：何晏曰：“孔言缋事後素，子夏闻而解知以素喻礼，故曰‘礼後乎’。”孔子曰：“商始可与言诗已矣。”：包氏曰：“能发明我意，可与言诗矣。”
子贡问：“师与商孰贤？”子曰：“师也过，商也不及。”：孔安国曰：“言俱不得。”“然则师愈与？”曰：“过犹不及。”
子谓子夏曰：“汝为君子儒，无为小人儒。”：何晏曰：“君子之儒将以明道，小人为儒则矜其名。”
孔子既没，子夏居西河：在河东郡之西界，盖近龙门。刘氏云：“今同州河西县有子夏石室学堂也。”：西河郡，今汾州也。尔雅云：“两河间曰冀州。”礼记云：“自东河至於西河。”河东故号龙门河为西河，汉因为西河郡，汾州也，子夏所教处。括地志云：“谒泉山一名隐泉山，在汾州隰城县北四十里。注水经云‘其山崖壁五，崖半有一石室，去地五十丈，顶上平地十许顷。随国集记云此为子夏石室，退老西河居此’。有卜商神祠，今见在。”教授，为魏侯师。：按：子夏学著於四科，序诗，传易。又孔子以春秋属商。又传礼，著在礼志。而此史并不论，空记论语小事，亦其疏也。：侯都安邑。孔子卒後，子夏教於西河之上，侯师事之，咨问国政焉。其子死，哭之失明。
颛孙师，陈人，：郑玄目录阳城人。阳城，县名，属陈郡。字子张。少孔子四十八岁。
子张问干禄，：郑玄曰：“干，求也。禄，禄位也。”孔子曰：“多闻阙疑，慎言其馀，则寡尤；：包氏曰：“尤，过也。疑则阙之；其馀不疑，犹慎言之，则少过。”多见阙殆，慎行其馀，则寡悔。：包氏曰：“殆，危也。所见危者，阙而不行，则少悔。”言寡尤，行寡悔，禄在其矣。”集解郑玄曰：“言行如此，虽不得禄，得禄之道。”
他日从在陈蔡间，困，问行。孔子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之国行也；言不忠信，行不笃敬，虽州里行乎哉！：郑玄曰：“二千五百家为州，五家为邻，五邻为里。行乎哉，言不可行。”立则见其参於前也，在舆则见其倚於衡，夫然後行。”：包氏曰：“衡，軶也。言思念忠信，立则常想见，参然在前；在舆则若倚於车軶。”子张书诸绅。：孔安国曰：“绅，大带也。”
子张问：“士何如斯可谓之达矣？”孔子曰：“何哉，尔所谓达者？”子张对曰：“在国必闻，在家必闻。”：郑玄曰：“言士之所在，皆能有名誉。”孔子曰：“是闻也，非达也。夫达者，质直而好义，察言而观色，虑以下人，：