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上后取得有重要意义的胜利，粉碎了敌人妄图将我各个击破的阴谋，挽救了危局，保存了力量，使陕南革命斗争的烈火不熄，红旗为倒，从思想、政治、组织上保证了陕南革命斗争继续和发展。实践证明。碾子坪会议所确定的政治、组织路线是正确的。如果让李隆贵当特委书记，那后果是不堪设想的。
红七十四师成立后，按特委的既定方针，西进到镇安、柞水、佛坪、宁 陕地区活动。部队进至店垭子、大小米粮川、曹家坪，找到三、五、七路游击师，他们有的只剩几十人。至此，我们各路游击师全部会合了。我军进至青铜关时，敌四十四师一个营出来阻击我们西进。当时我居高临下，待敌接近，一个猛烈反击，打得敌人抱头回窜，毙敌营长以下百余人，缴获长短枪四十余支、机枪四挺。红七十四师成立后首战告捷，军心大振。接着西进到 营盘街、东江口，消灭两个地方保安团。经过几天休整，以奇袭占领佛坪县城，消灭县保安团。为了熟悉地形，继续西进到西江口，到城固、洋县附近。此次行动，先后击溃敌一个营，消灭一个县保安团、五个地方保安队，共缴 获长短枪三百余支和一批弹药物资。熟悉了地形，扩大了声势，提高了士气，补充了弹药枪支。使广大群众知道了陕南红军并未走，打击了敌人的反动气焰。我军所到之处，打土豪，开仓济贫，宣传我军主张，扩大红军。
十二月又回到佛坪四亩地。特委开会研究认为，此地群众条件和地形条 件都好，可以开辟新根据地，决定派刘建挺、汪世才带一个连下去，组建宁佛工委，发动群众，扩大游击队，建立小型的游击根据地，作为师主力行动 的立足点，同时还决定，为了进一步扩大我军影响，收容失散人员和伤员，师主力向东返回老区。我们先到大小米粮川，店垭子，一、二、三天门，红岩寺，袁家沟口，收容了一些失散人员和伤病员。所到之处，向人民群众宣传红军又回来了，并且不走了，号召群众用各种方式配合我军行动。并警告地方反动派不准做坏事，谁要是欺压群众，一定要谁的狗命。同时，镇压了极少数反动分子。这样大大鼓舞和稳定了人民群众的斗争情绪。我们行至山 阳沙窝时，遭到敌人两个团的突然袭击，激战两个小时，我即撤出战斗。此仗我牺牲营长以下四十余人。此仗之后，我们急行军向东南，打开漫川关东赵川、荆紫关、河南西坪，先后歼灭三个地方保安团，缴获长短枪百余支。然后由东向西，到庾家河、峦庄、三要司、兰草、官坡，消灭当地保安团。此时发现敌人调动兵力“围剿”我们。特委决定，东进任务已经完成，部队再西进，摆脱敌人“围剿”。
一九三六年一月，我们山东向西回到东江口，部队正准备过春节时，杨虎城独立旅进山“围剿”。我们甩开敌人，一个夜晚插到山外周至、户县过了一个好节。然后背靠秦岭，向宝鸡挺进。等宝鸡敌人派两个团出来迎击我 们时，我又以急行军翻过秦岭，利用天下大雪，拂晓时突然打开宁陕县城＇10＇，全歼守敌保安团三百余人，活捉敌县长，斩首示众。我们发动群众，开仓分粮，分浮财，扩大红军。这次行动给敌人特别是地方保安团队很大的打击和震动，进一步扩大了我军的影响，解决了我军全部服装。敌人开始调动六、七个团兵力，向宁陕地区“围剿”我们。一九三六年二月，我们为了 摆脱敌人的“围剿”，从宁陕出发，再一次向西打开佛坪县城，消灭了刚组建的保安团。然后西进到凤县双石铺＇11＇，消灭当地保安团，缴获长短枪三百余支，破坏公路桥梁几十处，使公路中断停车达半月之久。这一行动，打得敌人很痛，敌人调集驻汉中之四十九帅，安康之四十四师，关中杨虎城之 独立一、二旅，以及地方保安团队共十余团兵力，采取追堵合围的手段，妄图消灭我们于太白山以西地区。战斗一开始，正面敌人日夜不停地穷追，弄 得我们吃不上饭，睡不了觉。我们后退无路可走，只好爬上了三千公尺的太 白山山顶。但我们刚一下山到厚畛子，又遇敌人迫击，打了一天一夜才摆脱了敌人。这次“围剿”，我们处境相当困难，敌人以绝对优势轮番追击。敌人的口号是，只要我们放一枪，就等于打死我们一个人，因为我们的弹药几乎打光了。加之我们思想准备不足，估计敌人要来“围剿”，但没有想到敌 人用这么多兵力来搞我们。部队由于连续作战，疲惫不堪，七天多未很好吃东西，没有休息，伤病员又没有地方安置，部队中产生了急躁情绪，要同敌人拼掉算了。
我们摆脱敌人穷追后，到四亩地安置了一下伤员，一直东进到河南伏牛 山、兰草、官坡、庙台、双槐树地区，消灭当地保安团。然后进至河南卢氏县城附近，消灭卢氏县保安团二百余人。回头打开西坪、富水关，消灭地方保安队百余人，再打荆紫关、漫川关，消灭保安团二百余人。这几次小仗， 进一步解决了部队服装，补充了弹药和枪支（先后共缴获长短枪三百余支），稳定了部队情绪。到梁家坟休整几天，特委开会，分析了前一段情况，认为 红七十四师成立后，军事行动取得了很大的胜利，部队战斗力大有提高，这 一时期，部队先后扩充新兵五百多名。我们的胜利引起了敌人极大注意，估计今后敌人会重新组织重兵对我“围剿”，我们要抓紧时间训练部队，发动 群众，创建游击根据地。从陕南整个情况看，宁、佛地区还是敌人薄弱之点，那里的地形、群众条件对我们有利，应利用敌大“清剿”之前，回到宁、佛地区做好群众工作，继续扩大红军。五月我们又回到东江口休整，部队除抓紧时间训练外，主要分散做群众工作，组织贫协小组，打土豪，分浮财，扩 大红军。五月中旬，我们从敌邮电获悉，敌四十四师、四十九师，杨虎城部计划在三个月内用驻、堵、追等手段围歼我们。我们根据第二次反“围剿”的经验，再集中行动，不易解决吃、住问题，也利敌集中兵力穷追。因而特委决定，化整为零，分散行动，这样可以分散敌人的注意力，自己行动也方便，又可以解决部队行动、吃、住问题。陕南地形条件，经前一段集中行动，大家都熟悉，部队经过了锻炼，分散行动的条件已具备，分散的目的，主要是为了保存力量，消灭敌人，待敌“围剿”过后，再集中活动。根据特委的决定，部队分为一、五、六三个小团，方升普、位老带一团，以太白山为中心；李隆贵带五团，向东在商州地区活动；我带六团，向西汉中活动。实践 证明这个决定是正确的，不仅保存了自己，而且还打了些胜仗，消灭了不少地方反动武装。六团消灭了漫川关特别是西照川地方民团。西照川是郧西县民团团总赵六娃常驻之地，我们打死了赵六娃，真是人心大快，缴获长短枪两百余支。一团在秦岭附近活捉刚要上任的商州国民党专员汤有光。经过三个多月的艰苦斗争，使敌人妄图围歼我们的计划彻底破产了。
一九三六年八月，我们在东江口地区集中，先到南汉江边，消灭镇安云盖寺保安团，再回到东江口地区，改编了杨虎城部哗变的何振亚带的一个连。由东江口进到曹家坪，收编了宋登贤大刀会（号称三百人）。再东进河南，打西坪，因西坪敌人有了准备，未打开。回到富水关附近休息时，公秉藩别动队一个大队（相当团）和商州、商县保安团近两千人来犯。我们开始并不知道公秉藩是国民党嫡系特务队，以为是杂牌军。他们的火力强，其部队是由国民党校尉级军官组成的。待敌接近，我们集中力量一个反击，将敌击溃，打死打伤敌人几十人，缴获二十响盒子枪和步枪四十余支、机枪四挺，俘虏敌校官二人。此后我们进至蓝田县，正值“双十二”事变。
“双十二”事变的真实情况，开始我们一点也不知道，只听传说。有的说是张、杨军阀混战， 有的说是张，杨把蒋介石扣起来了。当时我们不管是军阀混战还是张、杨扣蒋，预计先打蓝田县，然后乘机打山阳、镇安、柞水等县，先捞他一把，占些地方再说。第三天我们接到毛主席、周副主席一封信，要我部原地不动，由李涛传达中央的指示和部队今后的任务，并要我们派部队到蓝田接李涛。我们接到这封信是半信半疑的，不信吧，是毛主席、周恩来同志来的信；信吧，又感到很突然。因我们和中央从无联系