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建安年间，曹操驻军幽州时，轲比能等鲜卑领通过乌桓领阎柔贡献方物，表示臣服汉朝。直至后来三国时期的魏国曹丕，对这些领依然给予安抚。黄初元年（22o年），轲比能向魏文帝曹丕献马；二年，轲比能交还留居鲜卑的汉族5oo余家归汉；三年，又率部3ooo余骑，驱赶牛马7ooo余口与魏国“互市”，再送归汉人千余家返回上谷等地。后轲比能集团势力不断强大，先后兼并了步度根等部，最终统一了漠南地区。轲比能强大后，屡犯魏国边境，后为幽州刺史、护乌桓校尉王雄遣刺客所杀。漠南统一局面又再度陷于四分五裂之中。东部鲜卑先后兴起宇文部、段部和慕容部三股势力，他们乘机南迁，占有乌桓故地。宇文部本非鲜卑，后来东迁辽东与鲜卑人杂处，归附檀石槐后，逐渐鲜卑化。段部出自辽西鲜卑，居地中心在令支（今河北迁安县）。
东晋十六国
西晋灭亡后，北方各族部的统治者形成了纷争割据的局面，在1oo多年中先后建立了许多政权，史书称〃五胡十六国〃，其实，建立政权的不只五个少数族，也有汉族：割据政权也不只16个。在这1oo多年中，鲜卑族先后建立九个政权：辽西（今辽宁、河北一部）、代（今内蒙古西部、山西北部，后改北魏，逐渐统一北方）、宇文（史称北周，今河北北部）、前燕（今河北、山西、河南和辽宁一部分）、后燕（今河北、山东、山西和河南、辽宁一部分）、南燕（今山东、河南一部分）、西燕（今陕西、山西一部分）、西秦（今甘肃西南）、南凉（今甘肃西部、青海一部分）。
1）前赵、后赵的对峙与统治
西晋灭亡后，匈奴部族统治者刘聪占有了北方大部分土地，公元318年刘聪死，刘曜乘内部变乱之机，夺取政权，迁都长安称帝，国号为赵，史称前赵。公元319年，石勒反刘曜，自称大单于、赵王，定都襄国（今河北邢台市），以河内等24郡为赵国，拥有民户29万，史称后赵。后赵羯族地位优越，时称“国人”。石勒为巩固其统治，重用汉族人赵郡张宾为谋士，采用汉族的一些统治政策，国力日强。公元321年，遣石虎进取幽州，俘刺史段匹磾，幽、冀、并三州皆归属后赵。不久，石虎又率军进讨鲜卑郁粥于离石，郁粥逃奔乌桓，石虎悉降其众，继尔南下，尽收河南之地。前赵与后赵为争夺地盘，多次交战，公元329年，石勒攻灭前赵，并有关陇之地。后赵之地“南逾淮海，东滨于海，西至河西，北尽燕代”，统治了北方广大地区，与江南的东晋政权形成北南对峙局面。石勒在位期间，实行过一些汉化政策。
2）冉魏灭后赵，前燕灭冉魏
石勒死后，石虎继位，于公元335年迁都邺城（今河北临漳西南）。石虎荒淫残暴，任意迫害人民，在邺城大建宫室，筑楼台高阁，众役繁兴，加之征辽西、征东晋的穷兵黩武，终于引了社会的动荡和人民的强烈反抗。公元349年；梁犊率边兵起义；打击了后赵的统治者。石虎病死后，他的儿子们为争夺帝位；自相残杀，后赵大将军冉闵（汉族人）乘机依靠汉族人民的支持，起兵攻杀后赵皇帝石鉴，夺取政权，国号大魏，史称冉魏，仍都邺城。
冉魏主张民族复仇，号召汉族人起来杀胡羯，结果“爆了多年来汉族人对胡羯的积忿（范文澜《中国通史》）”，致使北方各地汉族人民群起响应而斩胡羯（史载仅邺城即杀死2o多万人），引了胡人的猛烈反扑，冉闵领导汉族军民进行了英勇的反击，并于公元352年正月破襄国；杀后赵主刘显（匈奴人）。公元352年，鲜卑族领慕容俊从东北攻入冀州，冉闵率军殊死抵抗，终因寡不敌众而兵败被杀，企图南逃的2o余万汉族人民也惨遭屠杀，冉魏政权仅两年零8个月就覆灭了。
3）前秦统一北方
慕容俊灭冉魏后，自称皇帝，迁都于邺，国号燕，史称前燕。前燕占据北方东部广大地区，但在北方西部又分裂为四个政权：氐族苻氏建立前秦，占据今陕西省；氐族杨氏建立仇池，占有今甘肃东南部；汉族张氏建立前凉，占据今甘肃西北；鲜卑族拓跋氏建立代，占据今内蒙古西部和山西北部。
前秦苻氏政权，废除了石虎统治时的一些苛政，又以汉人王猛为谋主，整顿吏治，加强军备，展生产，1o余年间成为北方最强大的势力。从公元37o年至376年间，先后攻灭前燕、仇池、前凉、代四个政权，统一了北方。
4）淝水之战后北方的大分裂
前秦结束了北方分裂割据局面后，苻坚又于公元378年派军南向进攻东晋，企图统一全国，淝水之战为东晋谢玄所败。由于国力大伤，鲜卑和羌族上层分子，乘机脱离前秦控制，各自建立政权，3年间相继出现了后燕、后秦、西燕、西秦、北魏、后凉六个政权。分裂林立的各个政权；经过1o年左右的相互战争，后燕灭西燕，拥有北方东部地区；后秦灭前秦、后凉，拥有北方西部地区；后燕与后秦东西相对。公元395年，后燕攻北魏；惨遭失败而衰落，分裂为南燕、北燕，北魏则强盛起来。北方西部，匈奴、鲜卑、汉族上层分子又扩张势力，先后建立了南凉、西凉、北凉、夏四个政权。北方又呈现分裂割据局面。各政权统治者纷争战乱5o多年，使北方的农业生产遭受到极大破坏，是历史上北方各族人民极度痛苦的时期，直到公元439年北魏统一北方才结束了这种局面。
5）北朝时期北方民族间的融合统一与分裂
公元439年，鲜卑族拓跋氏建立的魏政权统一了北方，与南朝形成南北对立的局面。公元534年，魏又分裂为东魏、西魏。后来北齐代东魏，北周代西魏，北周又灭北齐，至公元581年北周为隋所代。天下经历的四百年的折腾重归一统。而北方这14o多年，历史上称之为北朝。
南北朝
1、道武帝建立北魏和北魏的崛起
鲜卑拓跋部，原来居住于今黑龙江、嫩江流域大兴安岭附近，过着游牧生活。东汉以前，北匈奴被打败西迁后，拓跋部在酋长拓跋诘芬的率领下，也逐步向西迁移，进入原来北匈奴驻地，即漠北地区。到酋长拓跋力微时期，拓跋部又南下游牧于云中（今内蒙古托克托）一带，后又迁居到盛乐（今内蒙古和林格尔），与曹魏、西晋生往来，但这时，拓跋部仍处于氏族部落联盟阶段。公元338年，领什翼犍建立代政权；都于盛乐（今内蒙古和林格尔）；逐渐强大起来。
公元376年，前秦苻坚攻代，什翼犍战死，代灭。淝水战后，前秦统治瓦解。公元386年，鲜卑拓跋珪（什翼犍之孙）恢复代政权，后改国号为魏，史称北魏。
公元395年，后燕攻北魏，拓跋珪在参合陂（今山西大同东南）大败后燕军，并乘胜南下，夺取中山（今河北定州市）、邺（今河北临漳西南）等重要城镇，拥有黄河以北地区，成为北方的强大势力之一。
公元398年，北魏迁都平城（今山西大同），拓跋珪称皇帝－－即北魏道武帝。拓跋珪击败后燕进入中原后，奖励农业生产，其奴隶主贵族也逐渐汉化转化为封建地主。拓跋珪招纳汉族大地主参加统治集团，加快了鲜卑拓跋部的汉化进程。
2、北魏太武帝马踏漠北，一统北方
拓跋珪死后，其子拓跋嗣（魏明元帝）、孙魏太武帝拓跋焘承其前业，擢用汉族大地主范阳卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、渤海高允、广平游雅、太原张伟等数百人担任官职，形成了拓跋贵族与汉人世家豪族的联合封建政权；国势大盛；
拓跋嗣死后，16岁的拓跋焘即位，即位之初就以少胜多，顶住了当时北方大漠政权——柔然的疯狂入侵。拓跋焘开始主动反击柔然，先后13次出兵柔然，以429年战果最为辉煌（参见百科北魏破柔然之战）征服了漠北一带，柔然臣服，为日后统一北方又迈出重要一步。另外，在对柔然的作战中，俘获的牛羊骆驼等牲畜也为北魏缓解了后来的饥荒。
于公元427年，用3万骑兵攻破了坚不可摧的统万城，从此北魏统一北方的形势已经不可逆转。
于公元431年灭夏，平山胡，西逐吐谷浑，又于436年灭北燕，439年灭北凉，使北方长期的分裂割据局面复归于统一，南北朝对峙局面正式形成。
拓跋焘统一北方是中国历史上的一次民族大融合，同时为社会经济的展创造了较为安定的环境。
3、北魏孝文帝的卓越改