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我们期望数目可观的荷兰潜艇将能逃抵锡兰，这些潜艇与我们能从地中海拨出的仅有的两艘潜艇在一起，应当可以监视马六甲海峡。就我们所知。你方来自美、英、荷、澳战区的潜艇，将以弗里曼特尔为基地，其目的在巡弋巽他海峡以及荷属群岛的其他出口，任何日本舰只冲入印度洋，我们不仅应该留意，而且应给以沉重的打击。未来两周内将是锡兰最危急的时期，到3月底，在那里我们虽然还不能说完全安全，却应该坚固地稳定下来了。
3．由于“提尔皮茨”号与“舍尔”号在特隆赫姆，我们的北方舰队不仅要守望北面的航道，还要保卫俄国的运输船队。不过，由于“沙恩霍斯特”号、“格奈森诺”号与“欧根亲王”号失去了战斗力，而且我们认为“欧根亲王”号伤势严重，紧张的局势已暂时缓和下来了；我们就利用这个机会重新装配“罗德尼”号。“罗德尼”号与“纳尔逊”号将可以在5月参加战斗，但是，“安森”号却不能在8月以前参加战斗。
4．我若从你处能得到一份美国空军的部署与计划的简短报告，将会很高兴。我们都在爪哇遭受到重大的伤亡，我非常惋惜地见到“兰利”号不幸的沉没。特别是，我高兴知道你从中国或者阿留申群岛出击的计划已进行到如何程度？我们同时也期望美国驻在印度东北部的轰炸机能大举袭击在暹罗和印度支那的敌人基地。
5．你将会了解到我们希望为地中海东岸——里海前线集结的军队所发生的情况，以及他们如何几乎全部撤到印度与澳大利亚去，并且你会立刻了解，假如俄国防守高加索地区失利，我们的处境将会多么困难。如果你能向新西兰提供一个美国师的援助，而无需把驻在巴勒斯坦的新西兰师调回，这样肯定会是一种重大的支援。这种行动同样可以适用于驻在中东的最后一个澳大利亚师。当澳大利亚和新西兰因最精锐的部队远在国外，而由美国增援澳大利亚与新西兰，不把这些部队从中东渡海调回，这样将会节省船舶，并且保证安全时，人们会同意这种自然的迫切要求的。我已经准备容许“磁铁”作战计划拖延更长的时期执行，以便于你对大洋洲增加援助。最后，美国主要海军力量应该增加对澳新地区的保护，这似乎是极其重要的，因为只有这样才会满足那里的政府的正当迫切要求，并且保证我们反攻的重要基地。
6．一切事情都集中在船舶方面。我曾经另外送给你一份电报，其中说明大不列颠1942年内的输入计划。这个计划肯定在第三、第四季度中要求分配极多的美国新造的船舶吨位。
不过，目前有决定性关系的事乃是准备载运军队的吨位。据报告，我们目前运人的总数为二十八万人，但是，其中至少有一半吨位在极端长途航行之后，归航时是不载军队的空船。
你方拥有载运九万人的力量，不过，据公布，到1943年夏天美国只能再增加九万人的载运力量，使我感到极为吃惊。如果这种情况不能纠正，在1944年以前我们就不可能挽回颓势，随着战争这样长久地拖下去，将有无尽的危险。现在就下命令的话，一定可能会在1943年夏季将美国运人吨位增至两倍或三倍。我们在二十八万人的数目之外再也无能为力了，尤其是近来这一类的船舶损失极大。你如果能在这方面为我解除忧虑，我将感激不尽。关于“体育家”作战计划的需要，我完全与你的意见一致，但是，由于奥金莱克所遭受到的挫折和船舶的奇紧，势必将使这个计划长期拖延下去。
7．我们每月的运输船队每次向东方运去四万至五万人。
由于印度战区需要维持陆军以及加强空军与高射炮部队的需要，目前将使我们3月、4月与5月的运输船队不能运载三个师以上的军队，而这些运输船队的到达也将各自推迟两个月。
依我看来，全部这些军队用来保卫印度可能是必要的，除了我在第五节中所提及的有关横越里海前线的建议之外，我不能做出其他任何的准备，而且这一切都是决定了的。
8．请容许我提及当我们会面时我向你提出的议题。日本正在把它自己的力量分散到大量脆弱的据点上去，并且企图凭借海空军的保护，将它们联结起来。敌人的这种分散日益扩大，就我们所知，已引起东京的忧虑。除非对技术和战术方面设施进行长期准备之后，任何事都不能大规模地干。当你告诉我，你打算在加利福尼亚州海岸大规模地组织突击队时，我就感到你抓住了要害。一俟几支精锐的部队准备好之后，任何一支都可袭击日本据有的某一个基地或者岛屿，给守军以毁灭性的打击，这样他们全部的岛屿就变成了随时会失去的东西。甚至在今年，1942年，就可以做出一些厉害的范例，引起日本方面一片混乱，从而不得不抽出更多的人力和物力去加强其他据点。
9．但是，从实际来说，如果现在就已计划开始在加利福尼亚州沿岸一带为1943年认真地对日本的攻击准备船只、登陆艇、飞机、远征师等等；这才是我们应该遵循的正确政策。
此外，美国的力量已经达到这样的程度，这支西方的作战部队可以全部在你方的太平洋沿岸展开，而不致妨碍我们曾经谈过的横渡大西洋打击希特勒的计划。未来的长时期中，你的困难似乎是在于把军队投入作战，要把军队投入战斗，缺乏船舶是致命的困难。
在8日我接到总统的一个全面答复，这个答复显然是参谋长联席会议长期研究之后的结果。他说：“自从收到你3月4日的来电以后，我们一直在继续不断地开会研究。我们充分了解你们在印度洋面临问题的重要性，对于这些问题，我们把它同我们本身在太平洋面临的问题一样地关切，特别是在我们承担澳大利亚与新西兰的保卫责任之后。”他指出，美国在澳新地区与美、英、荷、澳战区已经动用了大部分的太平洋舰队。日本正在灵活地部署兵力，向外扩张力量。日本的攻击潜力依然非常强大，因此，目前太平洋形势是严重的。把运输船只借与英国以便进一步向印度调运军队，这样将使美国在其他地区发动攻势的可能性大为减少。虽然，如果澳大利亚与新西兰的两师军队被他们的政府留在中东，并且随时可以调往印度，美国准备在已经奉命前往澳大利亚和新喀里多尼亚的两个师之外，再派遣两师，一个师去澳大利亚，一个师去新西兰，这样一来，美国在大洋洲的军队总数将有九万人之多。不过这样将使经过红海向中国运送租借法案所提供物资的船只暂时减少。一切将视澳新军团的两个师留在中东而定。除此之外，再也没有充分利用船只的方法了。
此外，总统同意了我所建议的主要要求。他将供给船只，把我们的两师军队和装备从英国运过好望角。第一支运输队约在4月26日开行，其余的约在5月6日左右。这项要求附带一些重要的条件，我们日后可以明了，预先防备是多么有益啊！总统说：“供给这些船只，取决于在使用期间接受下列条件：
（1）“体育家”作战计划〔对法属北非进行干预〕不得进行。
（2）调往英伦三岛的美国军队将以这些船只能从美国运出的为限。
（3）对冰岛的直接调动不能执行。
（4）在4月和5月时，必须从缅甸至红海的航运中抽出十一艘货船。这些船只是从事于将租借法案所提供的物资运往中国和中东的。
（5）美国在1942年所承担的从空中攻击德国的任务，应稍有削减；美国在1942年所承担的在欧洲大陆地面的作战任务，应大大削减。最主要的是，美国运送这两个英国师的船只，完成任务之后，应当立即归还。
我对这一切均极为满意。我的主导思想之一始终是，为了主要的目的，重要的是必须尽可能地留有余地，尤其是在战争的时候为然。总统将追加的运输船只借给我，使我能将几个师再一次地运过好望角，是这个原则的例证。
关于我们的联合运载军队的能力，总统和他的顾问们提出一些数字。在我们继续叙述这件事的时候，应当记住这些数字。据他说，目前的造船计划似乎已达到可能达到的最大限度，1944年6月以前不可能再有增加了。
我们现在建造的运兵船只将可运输二十二万五千二百五十人。据了解，英国并无增加运兵船只总数的计划。悬挂美国国旗的船舶现在能用来运送的军队总数大约�