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在此之前，新疆各地还建立了形形色色的政权。1864年6月，新疆库车爆发农民起义，建立热西丁政权。当年7月，和阗建立妥明为主、索焕章为元帅的帕夏政权。当年10月，伊犁建立苏丹政权。1865年1月，位于今乌兹别克斯坦浩罕市一带的浩罕国，有个名叫阿古柏的军官率部入侵新疆。当年3月，在乌鲁木齐建立清真王政权。对于这些与清廷分庭抗礼的政权，清廷一直无暇###。
清廷接到俄军进占伊犁的报告后，诏令代理伊犁将军荣全率部赶赴伊犁，收复城池。令直隶提督刘铭传率部取道肃州出关，平定和收复新疆各地。令景廉和成禄率部收复乌鲁木齐。令左宗棠和穆图善拨兵到关外作战。
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左宗棠接到清廷要他派兵出关作战的命令后，上了一道奏疏，谈了他对俄国人强占伊犁一事的看法。
左宗棠说，俄罗斯与我国素来没有衅端，他们派兵进占伊犁，名为收复，用词比较温和，但心思则很狡猾。关外的回部素来比较软弱，但比内地的回民富裕，俄国人所谓收复伊犁，符合弱肉强食的规律，也是趁火打劫的勾当，不足为怪。可是他们还声言要收复乌鲁木齐，那就是得寸进尺，向内部侵蚀，在道理上说不过去，在形势上也决不能允许。
左宗棠说，他的部队正平定河湟一带，还不能兴师远征，然而面对着强大邻国的觊觎，他也不敢坐视。他已传书与刘铭传商议进军路线，并派人飞马传令，让徐占彪驰赴肃州，以便成禄的部队拔营出关。
这时刘铭传请病假返回安徽，左宗棠令曹克忠接手统领他的部队。不久，曹克忠又请病假，左宗棠又命臬司刘盛藻统领部队，仍然驻扎乾州。成禄的部队也未成行。
恰在这时，肃州的回民军出兵袭击安西、玉门和敦煌，向新疆运动。哈密大臣文麟和乌鲁木齐都统景廉上报清廷，有诏令徐占彪率部火速赶赴肃州，接手防务，腾出成禄的部队出关。
左宗棠于8月27日移驻安定，此地现在叫做定西。
在此之前，河州回民军首领马占鳌和马尕大约李德昌到河州商议安抚。李德昌走到洮河以东，马占鳌听说清军在黄河以西动武，颇为疑惧。李德昌也怀疑马占鳌是否真有诚意，安抚一事便就此作罢。
1871年，同治十年（5）
左宗棠认定洮河以西的三甲集与洮河以东的康家崖是兵家要地，便派徐文秀所部进军康家崖，派刘明灯所部从柳林沟前往，与之会合。两部攻破康家崖旁侧的两座堡寨和一道关卡，进围康家崖大堡，奋力攻克。
三甲集则是河州的门户，西接太子寺大东乡，山高地险。当时秋霖河涨水，清军和湘军各部都停顿在洮河以东，不能渡河。左宗棠便令傅先宗和杨世俊所部在狄道修造浮桥，接济部队。两部分别驻扎在洮河以西。
左宗棠于10月份命令各部攻击高家集。湘军获胜以后，又攻破周边的八座壁垒。然后分兵捣毁新集、党平、川吉和董家山的各个庄寨，进而攻克红山马家集。左宗棠增派王德榜所部从小路渡过狄道浮桥，催促傅先宗所部进攻黑山头。
11月19日，傅先宗所部从石鼓攻击黑山。回民军在山冈周围修造了二十多座壁垒，山径峻峭，大路都被挖断。夜间四鼓时分，军士们从小路衔枚行军，抵达回民军壁垒前。何建威所部举旗帜先登，彭忠国所部随后继进，攻破三道关卡。
黎明，回民军出动所有精锐增援。敖天印所部已攀着藤萝，踩着石磴，从山后向下攻击，傅先宗亲自杀入阵中，将回民军逼退。
黑山延袤几十里，回民军的大小壁垒都被攻克。傅先宗留下四营部队驻防，自己于11月20日率部在南山之巅扎营，扼守三甲集后方。
11月21日，傅先宗所部与王德榜部联合攻克三甲集，并攻克康家洼的十多座堡卡。
清军在三甲集获胜后，河州的回民军在大东乡集结。
王德榜等部于11月24日攻克甘坪，傅先宗所部攻破大贝坪，刘明灯所部攻破鲍家庄。
11月26日，各部合攻大东乡。王德榜、傅先宗和刘明灯等部重创了回民军。回民军请求安抚，献出二十二匹良马。各部将领认为其中有诈，是回民军的缓兵之计，没有答应他们的要求。
马占鳌所部于12月撤到牟尼沟。傅先宗所部于12月26日攻克红庄果园。徐文秀所部烧毁八掌户，王德榜所部接连攻破朱家坪和赵家沟，杨世俊与张仲春等部攻打陈坪、马坪和谢坪，大获全胜。
这一天，湘军各部攻破的堡垒多达五十多座，军威大振。下一个目标就是董家山了。
董家山绵亘几十里，西接太子寺，北挡大东乡，山高堡密，回民军占据高处，俯瞰湘军。左宗棠派陈湜前往勘察，各部将领认为董家山东部峻峭，西部较平，应当从西路进攻。
左宗棠认为将领们说得有理。对董家山的攻击，将在下一年度开始。
俄国人在这年冬季联合新疆回民和缠头回民，将要袭击乌鲁木齐。他们假称要到绥来做贸易，驱赶几千头骆驼和马羊，载着洋货与银钞行进，抵达石河，距绥来八十里，遭到二十八岁的迪化人徐学功所部民团骑兵部队的拦截，俄军几十人被歼。因武艺精深、力大无比而号称“徐无敌”的徐学功，下令将沙俄余部全部放还，但缴获所有的骆驼、马匹、羊只与洋货，以及二万两银子的俄钞。
从此，俄国人害怕徐学功的部队，不敢向东推进。史家认为，乌鲁木齐之所以没有被沙俄侵占，首先要归功于徐学功。
这一年，中国的外海兵船制成，福建水师提督李成谋被任命为外海兵船统领。
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1872年，同治十一年（1）
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甘肃的清军在上年底对河州回民军的董家山根据地发起攻击，决定从西路进攻。
从1月5日到1月9日，傅先宗、杨世俊和徐文秀三部血战推进，攻下董家山，直向太子寺主要根据地突进。
1月11日，傅先宗所部攻破新路坡的五道关卡。马占鳌率部从牟尼沟赶赴太子寺抵抗清军，并从循化调来部队助守，挖掘壕沟，巩固防御。
1月16日，杨世俊所部夺占壕沟，在北山脚下驻扎，修筑壁垒。
1月17日，陈湜等部分兵大红庄，未能攻克。傅先宗认为北山很难迅速攻下，便下令改由南山进攻。
1月21日，傅先宗所部与回民军大战南山顶，重创回民军，斩杀一千多人，俘虏猛将马哈思，将他处死。
从此清军连续作战不止，傅先宗所部将党川的回民军壁垒全部扫平。回民军的大东乡根据地失去了最重要的屏障。
2月12日，回民军傍靠新路坡修筑三座壁垒，以烂泥沟的四座庄子和一座壁垒为犄角。
傅先宗所部于2月13日攻打新路坡的三座壁垒，未能攻克。第二天约杨世俊所部一起攻击。鏖战良久，傅先宗手执大旗先进，被回民军炮火的流弹击中右额，当即阵亡。
2月15日，陈湜派徐文秀率部赴援，攻克回民军的四庄一垒。
傅先宗所部刚刚失去统率将领，各营士气低迷，粮路不尽通畅，杨世俊部解围撤兵。
徐文秀所部转战到党川，见太子寺东西两面已无清军包围，担心回民军趁虚袭击董家山，便率领亲兵助守。
回民军攻击傅先宗中营，击溃前哨部队。徐文秀忍无可忍，奋力出战，力竭而死。同时有一百四十多人阵亡。
左宗棠接到败报后，急令三十四岁的江华人王德榜接手统领傅先宗留下的部队，令湘乡人沈玉遂接手统领徐文秀军。
王德榜等人向部队申明纪律，士气重新振奋。
马占鳌料想湘军还会增修壁垒，再次发起攻击，便派使者造访三甲集湘军行营，痛哭流涕，请求安抚。他愿意按照前例，交出马匹与武器。陈湜派回族军官马寿清前往观察。马寿清回报，回民军都顶经立誓，永无反复。
马占鳌部先后交出四千多匹战马，一万四千多枝枪矛。
西宁的回民军首领马永福等人也表示愿意投降，马桂源将此事上报。
马桂源是在回民起义时自封的代理知府。他来到兰州，偕同道员冯邦棅前往安定参见左宗棠，陈述马永福求抚一事。
马占鳌等人于3月份各派子弟赶赴安定大营，献出良马五十匹。左宗棠令他们返回根据地，完全打消了各路回民军的疑惧。
左宗棠上奏说，办理安抚的办法，最要紧的是将外地回民迁出，安顿本地的回民。河州全境五百多里，回民多而汉民少，还有其他少数民族。同治元年发生变乱以来，陕西的回民多到此地避居。自从陕西境内和甘肃金积堡的局面安定下来以后，固原东西山也相继平定，各地参战的回民，多数也到这里寄居。这些外地来的回民，都应该从这里迁走。
河州本地的汉民，有的