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楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，原与汉王挑战：李奇曰“挑身独战，不复须众也。挑音荼了反。”瓚曰“挑战，敗畫频星笳剑盼街率Α！本龃菩郏阃娇嗵煜轮窀缸游病！焙和跣π辉唬骸拔崮分牵荒芏妨Α！毕钔趿钭呈砍鎏粽健：河猩破锷湔呗シ常河吭唬骸奥シ澈玻衤シ诚亍！背粽胶希シ抽渖敝Ｏ钔醮笈俗员患壮株粽健Ｂシ秤渲钔醪_目叱之，楼烦目不敢视，不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也。汉王大惊。於是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射汉王。汉王伤，走入成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且：韦昭曰：“音子闾反。”往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱台人武濊涉往说淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰：“谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃东，行击陈留、：括地志云：“陈留，汴州县也。在州东五十里，本汉陈留郡及陈留县之地。”孟康云：“留，郑邑也。後为陈所并，故曰陈留。”臣瓚又按：宋有留，彭城留是也。此留属陈，故曰陈留。外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人兒年十，：苏林曰：“令之舍人兒也。”瓚曰：“称兒者，以其幼弱，故系其父，春秋传曰‘仍叔之子’是也。”往说项王曰：“彭越彊劫正义彊，其两反。外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有归心？从此以东，梁地十馀城皆恐，莫肯下矣。”项王然其言，乃赦外黄当阬者。东至睢阳，：括地志云：“宋州外城本汉睢阳县也。地理志云睢阳县，故宋国也。”闻之皆争下项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水。集解张晏曰：“汜水在济阴界。”如淳曰：“汜音祀。左传曰‘鄙在郑地汜’。”瓚曰：“高祖攻曹咎成皋，渡汜水而战，今成皋城东汜水是也。”：按：今此水见名汜水，音似。张晏云在济阴，亦未全失。按：古济水当此截河而南，又东流，溢为荥泽。然水南曰阴，此亦在济之阴，非彼济阴郡耳。臣瓚之说是。正义括地志云：“汜水源出洛州汜水县东南十二里方山。山海经云‘浮戏之山，汜水出焉’。”士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭汜水上。：郑氏曰：“刭音经鼎反。以刀割颈为刭。”大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两人尝有德於项梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围锺离眛集解汉书义曰：“眛音末。”於荥阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝。汉遣陆贾说项王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，分天下，割鸿沟以西者为汉，：颖曰：“於荥阳下引河东南为鸿沟，以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫，与济、汝、淮、泗会於楚，即今官渡水也。”：应劭云：“在荥阳东二十里。”张华云：“大梁城在浚仪县北，县西北渠水东经此城南，又北屈分为二渠。其一渠东南流，始皇凿引河水以灌大梁，谓之鸿沟，楚汉会此处也。其一渠东经阳武县南，为官渡水。”按：张华此说是。鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。：楚汉春秋云：“上欲封之，乃肯见。曰‘此天下之辨士，所居倾国，故号曰平国君’。”按：说归太公、吕后，能和平邦国。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，：韦昭曰：“凡数分有二为太半，一为少半。”而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其而遂取之。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”：遗，唯季反。汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏：如淳曰：“夏音贾。”：括地志云：“陈州太康县，本汉阳夏县也。续汉书郡国志云阳夏县属陈国。”按：太康县城夏后太康所筑，隋改阳夏为太康。南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，：徐广曰：“在阳夏。”骃案：晋灼曰“即固始也”。：括地志云：“固陵，县名也。在陈州宛丘县西北四十二里。”而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之柰何？”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，：李奇曰：“信、越等未有益地之分也。”韦昭曰：“信等虽名为王，未有所画经界。”其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，：傅音附，著也。陈即陈州，古陈国都也。自陈著海，并齐旧地，尽与齐王韩信也。尽与韩信；睢阳以北至穀城，：括地志云：“穀城故在济州东阿县东二十六里。”睢阳，宋州也。自宋州以北至济州穀城际黄河，尽与相国彭越。以与彭越：使各自为战，：为，于伪反。则楚易败也。”汉王曰：“善。”於是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，：如淳曰：“并行，并击之。”：父音甫。寿州寿春县也。城父，亳州县也。屠谓多刑杀也。刘贾入围寿州，引兵过淮北，屠杀亳州、城父，而东北至垓下。至垓下。：徐广曰：“在沛之洨县。洨，下交切。”骃案：应劭曰“垓音该”。李奇曰“沛洨县聚邑名也”。：张揖苍注云：“垓，堤名，在沛郡。”：按：垓下是高冈绝岩，今犹高四丈，其聚邑及堤在垓之侧，因取名焉。今在亳州真源县东十里，与老君庙相接。洨音户交反。大司马周殷叛楚，以舒屠六，：如淳曰：“以舒之众屠破六县。”：括地志云：“舒，今庐江之故舒城是也。故六城在寿州安丰南百十二里，叄眨挑碇帷！卑矗褐芤笈殉婢倬沤ぶ媪跫侄鳞蛳隆＞倬沤壕沤な僦菀病３剂彝醵辏猿箩闶俅海旁欺Ｖ镣醺痕晃亟豸濉⒚晌渌穑洞酥镁沤ぁＳ吭疲骸白月把舴治沤！彼媪跫帧⑴碓浇曰巅蛳拢柘钔酢�
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，：应劭曰：“楚歌者，谓鸡鸣歌也。汉已略得其地，故楚歌者多鸡鸣时歌也。”：颜师古云：“楚人之歌也，犹言‘吴讴’、‘越吟’。若鸡鸣为歌之名，於理则可，不得云‘鸡鸣时’也。高祖戚夫人楚舞，自为楚歌，岂亦鸡鸣时乎？”按：颜说是也。项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！”项王则夜起，饮帐。有美人名虞，：徐广曰：“一云姓虞氏。”：括地志云：“虞姬墓在濠州定远县东六十里。长老传云项羽美人冢也。”常幸从；骏马名骓，：音隹。顾野王云青白色也。释畜云：“苍白杂毛，骓也。”常骑之。於是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何！”歌数阕，美人和之。：和音胡卧反。楚汉春秋云：“歌曰‘汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生’。”项王泣数行下，：数，色庾反。行，户郎反。左右皆泣，莫能仰视。
於是项王乃上马骑，：其倚反。凡单乘曰骑。後同。麾下：麾亦作“戏”，同呼危反。壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者：属音烛。百馀人耳。项王至阴陵，：徐广曰：“在淮南。”：括地志云：“阴陵县故城在濠州定远县西北六十里。地理志云阴陵县属九江郡。”迷失道，问一田父，田父绐曰“左”。：颖曰：“绐，欺也。欺令左去。”左，乃陷大泽。