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夏道衰，而公刘失其稷官，：徐广曰：“后稷之曾孙。”：周本纪云“不窋失其官”。此云公刘，未详也。变于西戎，邑于豳。其後百有馀岁，戎狄攻大王亶父，：徐广曰：“公刘九世孙。”亶父亡走岐下，而豳人悉从亶父而邑焉，作周。：按：谓始作周国也。其後百有馀岁，周西伯昌伐畎夷氏。：韦昭云：“春秋以为犬戎。”按：畎音犬。大颜云“即昆夷也”。山海经云“黄帝生苗龙，苗龙生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬。白犬有二牡，是为犬戎”。说云“赤狄本犬种，字从犬”。又山海经云“有人面兽身，名曰犬夷”。贾逵云“犬夷，戎之别种也”。後十有馀年，武王伐纣而营雒邑，复居于酆鄗，放逐戎夷泾、洛之北，：晋灼曰：“洛水在冯翊怀德县，东南入渭。”又案：水经云出上郡雕阴泰昌山，过华阴入渭，即漆沮水也。以时入贡，命曰“荒服”。其後二百有馀年，周道衰，：案：周纪云“懿王时，王室衰。诗人作怨刺之诗”，不能复雅也。而穆王伐犬戎，得四白狼四白鹿以归。自是之後，荒服不至。於是周遂作甫刑之辟。穆王之後二百有馀年，周幽王用宠姬襃姒之故，与申侯有卻。：故申城在邓州南阳县北十里，周宣王舅所封。申侯怒而与犬戎共攻杀周幽王于骊山之下，：韦昭曰：“戎後来居此山，故号曰骊戎。”遂取周之焦穫，：括地志云：“焦穫亦名刳口，亦曰刳，在雍州泾阳县城北十数里。周有焦穫也。”而居于泾渭之间，侵暴国。秦襄公救周，於是周平王去酆鄗而东徙雒邑。当是之时，秦襄公伐戎至岐，始列为诸侯。：今岐州。高诱云“秦襄公救周有功，受周故地酆鄗，列为诸侯”也。是後六十有五年，而山戎：服虔云：“山戎盖今鲜卑。”按：胡广云“鲜卑，东胡别种”。又应奉云“秦筑长城，徒役之士亡出塞外，依鲜卑山，因以为号”。越燕而伐齐，齐釐公与战于齐郊。其後四十四年，而山戎伐燕。燕告急于齐，齐桓公北伐山戎，山戎走。其後二十有馀年，而戎狄至洛邑，伐周襄王，襄王奔于郑之氾邑。：苏林氾音凡。今颍川襄城是。按：春秋地名云“氾邑，襄王所居，故云襄城”也。初，周襄王欲伐郑，故娶戎狄女为后，与戎狄兵共伐郑。已而黜狄后，狄后怨，而襄王後母曰惠后，有子子带，欲立之，於是惠后与狄后、子带为内应，开戎狄，戎狄以故得入，破逐周襄王，而立子带为天子。於是戎狄或居于陆浑，：徐广曰：“一为‘陆邑’。”：春秋左氏“秦晋迁陆浑之戎于伊川”。杜预以为“允姓之戎居陆浑，在秦晋之间，二国诱而徙之伊川，遂从戎号，今陆浑县”是也。东至於卫，侵盗暴虐国。国疾之，故诗人歌之曰“戎狄是应”，“薄伐獫狁，至於大原”，：毛诗传曰：“言逐出之而已。”“出舆彭彭，城彼朔方”。：毛诗传曰：“彭彭，四马貌。朔方，北方。”：獫狁既去，北方安静，乃筑城守之。周襄王既居外四年，乃使使告急于晋。晋公初立，欲修霸业，乃兴师伐逐戎翟，诛子带，迎内周襄王，居于雒邑。
当是之时，秦晋为彊国。晋公攘戎翟，居于河西■、洛之间，：徐广曰：“■在西河，音银。洛在上郡、冯翊间。”：西河■、洛。晋灼音嚚。苍作“圜”。地理志云圜水出上郡白土县西，东流入河。韦昭云“圜当为‘■’。”续郡国志及太康地志并作“■”字也。：括地志云：“白土故城在盐州白池东北百九十里。”又云：“近延州、绥州、银州，本春秋时白狄所居，国属魏，後入秦，秦置十六郡。”洛，漆沮也。号曰赤翟、：案：左氏传云“晋师灭赤狄潞氏”。杜氏以“潞，赤狄之别种也，今上党潞县”。又春秋地名云“今曰赤涉胡”。白翟。：左氏“晋师败狄于箕，郤缺获白狄子”。杜氏以为“白狄之别种，故西河郡有白部胡”。又国语云“桓公西征，攘白狄之地，遂至于西河”也。：括地志云：“潞州本赤狄地。延、银、绥州白翟地。”按：言“■、潞之间号赤狄”，未详。秦穆公得由余，西戎八国服於秦，故自陇以西有绵诸、：地理志天水有绵诸道。：括地志云：“釂诸城，秦州秦岭县北五十六里。汉釂诸道，属天水郡。”绲戎、：上音昆。字当作“混”。颜师古云：“混夷也。”韦昭云：“春秋以为犬戎。”翟、镕之戎，：徐广曰：“在天水。镕音丸。”：地理志天水镕道。应劭以“镕戎邑。音桓”。：括地志云：“镕道故城在渭州襄武县东南十里。古之镕戎邑。汉镕道，属天水郡。”岐、梁山、泾、漆之北有义渠、：韦昭云：“义渠本西戎国，有王，秦灭之。今在北地郡。”：括地志云：“宁州、庆州，西戎，即刘拘邑城，时为义渠戎国，秦为北地郡也。”大荔、集解徐广曰：“後更名临晋，在冯翊。”：按：秦本纪厉共公伐大荔，取其王城，後更名临晋。故地理志云临晋故大荔国也。：括地志云：“同州冯翊县及朝邑县，本汉临晋县地，古大荔戎国。今朝邑县东十步故王城，即大荔王城。”荔，力计反。乌氏、：徐广曰：“在安定。”：氏音支。括地志云：“乌氏故城在泾州安定县东十里。周之故地，後入戎，秦惠王取之，置乌氏县也。”朐衍之戎。：徐广曰：“在北地。朐音诩。”：案：地理志朐衍，县名，在北地。徐广音诩。郑氏音吁。：括地志云：“盐州，古戎狄居之，即朐衍戎之地，秦北地郡也。”而晋北有林胡、：如淳云：“林胡即儋林，为李牧所灭也。”：括地志云：“朔州，春秋时北地也。如淳云即澹林也，为李牧灭。”楼烦之戎，：地理志楼烦，县名，属雁门。应劭云“故楼烦胡地”。：括地志云：“岚州，楼烦胡地也。风俗通云故楼烦胡地也。”燕北有东胡、山戎。：汉书音义曰：“乌丸，或云鲜卑。”：服虔云：“东胡，乌丸之先，後为鲜卑。在匈奴东，故曰东胡。”案：续汉书曰“汉初，匈奴冒顿灭其国，馀类保乌桓山，以为号。俗随水草，居无常处。以父之名字为姓。父子男女悉髡头为轻便也”。各分散居谿谷，自有君长，往往而聚者百有馀戎，然莫能相一。
自是之後百有馀年，晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。後百有馀年，赵襄子逾句注：音钩，山名，在雁门。：服虔云：“句音拘。”韦昭云：“山名，在阴馆。”而破并代以临胡貉。：案：貉即濊也。音亡格反。其後既与韩魏共灭智伯，分晋地而有之，则赵有代、句注之北，魏有河西、上郡，以与戎界边。其後义渠之戎筑城郭以自守，而秦稍蚕食，至於惠王，遂拔义渠二十五城。惠王击魏，魏尽入西河及上郡于秦。秦昭王时，义渠戎王与宣太后：昭王母也。：服虔云“昭王之母”也。乱，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王於甘泉，遂起兵伐残义渠。於是秦有陇西、北地、上郡，筑长城以拒胡。而赵武灵王亦变俗胡服，习骑射，北破林胡、楼烦。筑长城，：括地志云：“赵武灵王长城在朔州善阳县北。案水经云白道长城北山上有长垣，若穨毁焉，沿谿亘岭，东西无极，盖赵武灵王所筑也。”自代并：音傍，白浪反。阴山：徐广云：“五原西安阳县北有阴山。阴山在河南，阳山北。并音傍，白浪反。”：括地志云：“阴山在朔州北塞外突厥界。”下，至高阙为塞。集解徐广曰：“在朔方。”：地理志云朔方临戎县北有连山，险於长城，其山断，两峰俱峻，土俗名为高阙也。而置云、雁门、代郡。其後燕有贤将秦开，为质於胡，胡甚信之。归而袭破走东胡，东胡卻千馀里。与荆轲刺秦王秦舞阳者，开之孙也。燕亦筑长城，自造阳：韦昭曰：“地名，在上谷。”：按：上谷郡今妫州。至襄平。：韦昭云：“今辽东所理也。”置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。当是之时，冠带战国，而国边於匈奴。：案：国，燕、赵、秦也。其後赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。後秦灭六国，而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡，悉收河南地。因河为塞，：案：太康地记“秦塞自五原北九百里，谓之造阳。东行终利贲山南，汉阳西也”。汉，一作“渔”。筑四十四县城临河，徙適：音丁革反。：丁革反。戍以充之。而通直道，：苏林云：“去长安八千里，正南北相直道也。”自九原至云阳，：韦昭云：“九原，县名，属五原也。”：括地志云：“胜州连谷县，本秦九原郡，汉武帝更名五原。云阳雍县�