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陷空山无底洞里老鼠精又变化女子掳唐僧强逼成亲。孙悟空访知老鼠精是李天王义女，上天庭告状，李天王把鼠精押回天曹发落。灭法国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国主后妃及文武大臣头发尽行剃去，使国王回心向善，改灭法国为钦僧国。隐雾山豹子精欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒一耙结果了妖怪性命。
师徒四人到天竺国，郡侯张榜求雨。悟空访知原委，劝郡侯向善，天降甘霖。师徒来到玉华州，因教授王子学艺，被黄狮精盗走兵器。悟空等三人夺回兵器，黄狮精投奔祖翁九灵元圣，即太乙救苦天尊坐下九头狮子所化。悟空请来太乙天尊，收伏了狮怪。
来到金平府，唐僧元宵夜观灯，被玄英洞辟寒、辟暑、辟尘三个犀牛摄去。悟空请来四位星宿擒拿三怪，斩首示众。
在天竺本国，唐僧被月宫玉兔变化的假公主抛彩球打中，欲招为驸马。悟空识破真相，会合太阴星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。
在铜台府地灵县寇员外家化斋后，寇家遭劫，寇员外丧生。唐僧师徒被当做强盗捉起入狱，悟空入地府招回寇员外灵魂，案情大白。
到达灵山，取得真经
师徒四人历尽千辛万苦终于来到了灵山圣地，拜见佛祖，却因不曾送人事给阿傩、伽叶二尊者，只取得无字经。唐僧师徒又返回雷音寺，奉唐王所赠紫金钵做人事，这才求得真经三十五部五千零四十八卷、返回东土。不想九九八十一难还缺一难未满，在通天河又被老鼋把四人翻落河中，湿了经卷。
唐三藏把佛经送回长安，真身又返回灵山。三藏被封为旃檀功德佛，悟空、八戒、沙僧和白龙马也均受封，各归本位，共享极乐。
在水浒传中，他化身一百单八将，驰骋沙场，纵横无敌。
宋哲宗时，东京有一个流浪魄落子弟名叫高俅，他踢得一脚好球，但是没有其他特长，经过多次辗转，没有几个人愿意收留高俅，最后在王都尉驸马府中工作。驸马和徽宗皇帝——哲宗的弟弟端王关系非常好，高俅在一次送物中受到端王的喜爱，成了端王的亲信。后来端王当了皇帝，这就是宋徽宗。不到半年，就把高俅提升为殿帅府太尉。
高俅上任的第一天，就以王进因病未到为由，要严惩王进。原因只是高俅曾经因聚众欺辱百姓而被王进的父亲教训过，高俅想乘机打击王进以报宿怨。王进无奈，只好设计逃跑，途中来到华阴史家村，被史进的父亲收留，后来被其子史进拜为师父。
后因高俅追捕得紧，王进只好告别史进投奔延安府。王进离去后，史进与少华山的头领结交为友，华阴知县知道此事后，诬陷史进私通草寇，为此史进烧了史家庄，离开华阴，去寻王进。途经渭州，结识了渭州经略府提辖鲁达并遇到史进的师傅李忠，三人来到酒楼饮酒。
饮酒正酣，忽然隔壁传来啼哭声。鲁达生性鲁莽而又素好行侠仗义，叫酒保将啼哭之人带来。金氏父女被带到，女儿哭着说：因到渭州投亲无着，状元桥肉铺的郑屠乘人之危，要强娶小女为妾，今被赶出，那郑屠反要我父女给他银钱。鲁达听后大怒，决心惩治郑屠。次日早上，鲁达送走金氏父女，来到状元桥肉铺，先叫郑屠亲自操刀切肉，戏弄这恶棍一番之后，由于郑屠反抗后又求饶，一发火三拳结束了他的性命。知道闹大了之后随即离了渭州。
半月后由赵员外出面，把鲁达送往五台山当了和尚，法名智深。后鲁智深离了五台山，在东京大相国寺管理菜园。一日，鲁智深在菜园习武，当众连根拔起垂杨柳，后给众泼皮使器械，被陪同夫人到岳庙进香的林冲瞧见，两人一见如故，结拜为兄弟。正在高兴之际，丫环来报，说有人调戏夫人。林冲赶往岳庙，见是高太尉的干儿子高衙内，只好忍气将他放了，告别鲁智深回家。
高衙内（即高俅的干儿子）见林冲妻子美丽，一心要谋占林冲妻子。爪牙富安向高俅献计，骗林冲带宝刀入白虎堂，林冲被捉，以行刺罪发配沧州。高俅又派人买通公人，要他们在野猪林杀死林冲。幸有鲁智深暗中保护，林冲才得以幸免。
到了沧州，高俅又派陆谦、富安在沧州牢城营设计火烧草料场，欲置林冲于死地。忍无可忍的林冲，杀死了陆谦。经柴大官人（柴进）相助，前往梁山。山寨首领王伦不容林冲，要他下山杀人做投名状。林冲下山等了三天，才见有一人经过。
此人乃青面兽杨志，林冲同他拼杀多时，未见胜负。王伦劝住二人，邀杨志上山。林冲入伙坐了第四把交椅，杨志不愿入伙，下山去了东京。杨志在东京投靠无门，只好卖祖传宝刀，凑一点盘缠。泼皮无赖牛二无理取闹，欲夺宝刀，被杨志杀死。
杨志充军大名府留守司，宝刀没收。留守蔡京女婿梁中书看中了杨志的武艺，要杨志护送价值10万贯钱的生辰纲到东京为蔡京祝寿。此事被赤发鬼刘唐打听到后，劝晁盖劫下这批不义之财。刘唐把消息报告给晁盖后，晁盖请智多星吴用想办法。
吴用请来阮小二、阮小五、阮小七这三人，正好公孙胜自己找到晁盖，决定在黄泥冈劫取这批生辰纲。杨志一行人来到黄泥冈，晁盖等扮作贩枣商人，趁杨志手下买酒喝的当口，投下了蒙汗药，将他们药昏，劫走了生辰纲。杨志醒来，发现生辰纲被劫，知道大祸临头，被逼无奈便去青州二龙山做了强盗。梁中书告知蔡京生辰纲被劫，蔡京下令济州府捉拿贼人。济州府尹派何涛负责此案，经查知是晁盖等人所为，何涛带人到郓城县捉拿晁盖。
县中押司宋江是晁盖好友，闻讯后立即给晁盖报信。晁盖烧了自己的庄园，打败了何涛，率领众人投奔梁山泊。王伦存心刁难，不肯收留。林冲大怒，火并王伦，推举晁盖为梁山泊首领。
晁盖在挫败官军，稳住梁山泊之后，派刘唐带上书信、金银去答谢宋江、朱仝。
宋江退了金银，藏了书信。返回住处中途被阎婆惜老母拦住，将宋江强拉至家中，之前已把女儿许配给宋江，以撮合阎婆惜和宋江。宋江不重女色，勉强在她家中留宿一夜，谁知招文袋中的书信被阎婆惜发现，她一口咬定宋江暗通梁山泊，要报官。宋江苦苦哀求无效，一气之下，杀了阎婆惜，逃回宋家村。
知县差朱仝、雷横捉拿宋江，让宋江躲进了柴进庄他们却有意将宋江放走上。宋江在那遇见了逃难到此的武松，二人拜为兄弟。因为宋江的一个差错，武松病愈，告别宋江去寻找哥哥武大郎。
武松路过景阳岗时打死了猛虎，被阳谷知县任命为步兵都头。一日，武松在阳谷县城碰到了哥哥。武大郎非常高兴，将武松引回家中。
嫂子潘金莲见武松相貌魁梧，顿生邪念，存心勾引，遭武松申斥。不久，武松为知县押运财物去了东京。武松走后，潘金莲同开生药铺的本地一霸西门庆勾搭成奸，用砒霜毒死了武大郎。
武松回县得知此事，向知县告状，知县得了贿赂不准，盛怒之下，杀了潘金莲，又去酒楼杀了西门庆，被判罪发配孟州，路经十字坡结识张青、孙二娘夫妇。
孟州小管营施恩厚待武松，求武松帮助夺回被蒋门神抢占去的快活林的店铺。武松酒醉后痛打蒋门神，夺回了快活林。
这蒋门神通过张团练买通张都监，诬陷武松偷盗宝物，判武松充军。武松被押上路，在飞云浦折断枷锁，杀死了想害他的4个公人，折回孟州城，杀死了正在设宴庆贺除掉武松的蒋门神、张团练和张都监，逃出孟州。在十字坡孙二娘将他扮为行者，让他去二龙山投奔鲁智深。武松又在白虎山孔家庄遇见了宋江，宋江是去投奔花荣的，二人结伴而行，在瑞龙镇分手，宋江去往清风寨。清风寨有两个知寨，正知寨刘高是个文官，他嫉恨副知寨花荣。
又因刘高老婆在清风山被捉，宋江说情释放的，因此宋江一到就被刘高捉住，说宋江私通清风山草寇，花荣也因此受牵连。
清风山头领燕顺、王英等人闻讯后下山救了宋江、花荣，花荣射杀了刘高，大家决定去投奔晁盖。快到梁山泊，石勇捎来宋江父亲假托病故要他回家的家书，宋江赶回，被官府捉住，刺配江州。
在江州，宋江得到戴宗和李逵的照顾。但因酒醉在浔阳楼墙壁上题了反诗，被江州知府蔡京的儿子蔡九判处死刑。正准�