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打到陈庄就草草收场，前不久，日军大队长吉田在齐会失利，直接导致吉田解甲归田，回日本老家去了。
水源怎么也想不通：八路军的根据地非但没有减少，反而更加壮大了呢？
正当水源纠集兵力，准备征伐陈庄时，现在却收到了眼前这份情报，怎么不让人伤透脑筋？情报中说，贺龙领导的八路军开过来了，就在陈庄附近活动。
水源，37岁，毕业于日本陆军士官学校，身材魁梧，相貌，在校时就有军中白马王之誉，各门学科成绩优异。毕业后从军，因战功卓著，从少尉很快便升至少将。
水源作战的最大特点是斗智不斗力，狡黠机诈，诡谋百出。上司命令他务必摧毁陈庄，可他知道，能征惯战的贺龙肯定是一道不可逾越的铁闸。因为，水源早有所闻，贺龙率领的八路军在这块土地上南征北战，东进西击，百战百胜，无一败绩，与贺龙交手的日军将领几乎个个灰头土脸，羞愧难言。
当然，水源也知道，前战不可长别人威风短自己气焰。因此，水源打定主意，这次与贺龙斗法，一定要打掉贺龙的威风。
怎么样才能攻占陈庄呢？水源深思熟虑之后，决定采用他最擅长使用的“牛刀战术”。所谓“牛刀战术”，用水源自己在军校毕业论文答辩时的话来说，那就是屠户将牛刀藏于袖中，对待杀之牛捆绑后故示爱抚，趁其不备，调转刀口，一刀毙命。
按照水源的“牛刀战术”意图，日军第3混成旅司令部拟订出了一份出其不意，攻其不备，在攻击中采用包围、迂回、急袭等战术的作战计划。战术决心是一举将陈庄荡平。
经过一番精心策划和紧锣密鼓的准备之后，水源亲自带队，率领日伪军1500多人，采用声东击西、欲进故退的战法，翻高山，走小路，突然远距离轻装奔袭陈庄。
而此时，在慈峪镇的一个打谷场上，八路军战士龙腾虎跃般地进行着篮球比赛。尽管篮球架是用木桩做成的，很简易，但战士们在场上打的很开心。
贺龙坐在场边的一个小马扎上，嘴里含着那个基本不离手的大烟斗。笑眯眯地注视着场上争夺，似乎已进入物我两忘的境地。
其实，贺龙心中正翻腾着两军对战的计策。
水源精心准备偷袭陈庄的计划，已经从各个渠道传到了贺龙耳边。贺龙早就知道这个精通战术、善用谋略的水源。因此，贺龙在心中一直琢磨着如何应对？
以偷对偷，以袭对袭。偷要避人耳目，必走乡间小道。贺龙决定布个口袋阵，先让水源吃点苦头。根据贺龙的判断，水源为了达到偷袭目的，肯定要从灵寿、东西岔头等小路北犯陈庄。于是，贺龙师长和关向应政委决心由所属358旅歼灭水源之旅。
正如贺龙师长所料，1939年9月25日拂晓，水源带领的1500余人，真的从灵寿出，向慈峪前进，上午7时占领慈峪镇后，继续北进，向东西五河、南北霍营作试探性进攻。此招是水源特意安排的，目的是吸引358旅主力，等358旅主力上去之后，先伪装撤退，然后以夜行军轻装急进，出其不意袭击陈庄。
水源的如意算盘打错了。正当日军按计划退回慈峪，将笨重行李撤往灵寿，伪装撤退模样时，早已定位在设伏圈内的716团突然开火，把水源吓出了一身冷汗。一会儿，水源现八路军的火力并不猛烈，认为只是与八路军小股部队遭遇，故而继续按计划撤退。716团也不尾追，让水源觉得真是小股八路军。
其实，这是358旅旅长张宗逊根据贺龙师长意图，对水源的一次试探。试探，不恋战，不蛮战。张旅长从贺龙师长那里知道，水源是一个很有计谋的少将。
而此时358旅的设伏圈是针对日军夜间急行军时用的：716团一部埋伏在北霍营、南北伍河地区；715团一部埋伏在小文山西侧地区，714团埋伏在程家庄地区。这3个团组织一个伏击圈，此时日、伪军有序撤退，真的不管用。
果真，夜间水源带领日军大步急进。当然，因为日间已与八路军相遇，水源仍怕陷入八路军的埋伏，因此，一路上小心翼翼，一有风吹草动便停止不前。
当日军进至南谭庄、北伍河一线时，狡猾的水源一看周围的地形，阴森森的，马上意识到中了八路军的计了。为了试探八路军的虚实，水源派一部兵力渡过慈河，向北谭的716团阵地起猛烈攻击，同时，却命令将山炮和辎重物资向灵寿方向撤退。水源又要玩耍声东击西的把戏了。
“不好，水源要撤退了”一直监视日军的716团立即将水源的动向报告了师长贺龙。
“水源又在玩哪一曲把戏？”贺龙面对地图，苦苦地沉思起来。
难道水源看到了八路军的埋伏，真的要撤？
不会的。部队的行动极其秘密，日军绝不可能洞察到八路军358旅这样的部署。
水源会放弃陈庄？
也不会的。对于陈庄这块肥肉，水源早就唾涎三尺，肉不到嘴里，水源是不会善罢甘休的。更何况有确切情报证实，日军进击陈庄是奉命而来，水源不可能违抗上司的命令。那么，水源又有什么理由会放弃陈庄——第2次撤兵灵寿呢？
忽然，贺龙捋着胡须笑了。不错，水源作战一向虚虚实实，善于变化。这一回，他一定又是想起了他那“牛刀战术”的老办法，使用“虚晃一枪”的老套路，明为撤兵灵寿，实际是想将八路军358旅主力调后，以便回头一枪，杀向陈庄。
那好，那就将计就计，干脆把陈庄让给水源，让水源庆贺一回胜利，吹嘘一通功劳，待水源全部兵力占领陈庄之后，八路军四面包围，聚而歼之，打得水源率领的日军片甲不留。
贺龙拿定注意，立即命令358旅一部向灵寿方向移动，并点燃火把，明明白白告诉水源，八路军真的被他调动了，引诱水源去夺取陈庄。
9月27日拂晓，水源得知358旅主力前往灵寿集结的情报后，得意地哈哈大笑起来。他对随从们踌躇满志地说：“都说贺龙用兵如何了得，都说八路军如何英勇善战，依我看他们不过也是一堆草包而已，只要略施小计，他们就会来往奔命，疲于奔波。”
随后，水源留下400余人镇守慈河作为后续梯队，自己亲率1000多精兵，向陈庄调头扑去。
此时，358旅奉命离去，驻守陈庄的是抗大二分校和地方武装，他们势单力薄，且战且退，上午11时，日军占领陈庄。
望着硝烟未散的陈庄，水源得意洋洋，在庄中来往巡视。这一天正是中国一年一度的中秋佳节，他一面向上司报告自己已经攻占陈庄的好消息，一面命军士们杀猪宰羊，烹鸡煮鸭，庆贺胜利。水源对月当空，用半生不熟的中文诵读起李白的诗句：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”可见，水源思乡的心情也很切。
正当日军沉醉于这个中秋节的胜利之时，358旅按照贺龙的部署，星夜行军，回师陈庄，将水源率领的日军团团包围了起来。
皓月当空，照耀得陈庄如同白昼一般。远山近树依稀可见，喧闹了一天的陈庄复归寂静，日军官兵打着油腻的饱噎进入了梦乡。
夜时分，突然陈庄东西两个方向响起了爆豆般的枪声。陈庄东面是358旅716团的官兵，他们从陈庄以东的大庄、白家河杀将过来；陈庄的西面是358旅的715团官兵，他们从陈庄以西的北台头冲杀过来。
水源从睡梦中惊醒。当他简略地了解了目前的处境后，立即明白中了贺龙顺手牵羊之计了。
情急之中，水源一方面命令部队依据地形进行固守，一方面组织兵力突围。
9月28日拂晓，水源下令纵火烧了陈庄的房屋后，沿慈河大道向灵寿方向突围。但是回撤途中，水源率兵左冲右突，始终摆脱不了八路军的围追堵截，最后在高家庄、冯沟里一带被八路军团团围住。
水源现自己被重兵围困之后，心情异常惊慌，他这才意识到，自己机关算尽，但终究没能逃得出贺龙布下的天罗地网。
得悉水源部队被围困，水源留在灵寿的400多名日军便向慈峪方向作为援兵开拔过来，当进至北伍河、白头山一带时，当即遭遇到八路军714团的猛烈阻击，被死死地拦住了道路。
为了保证全歼水源的日军，贺龙对攻击部队重新进行了部署，命令独立支队向东攻占高家庄与冯沟里之间的高地，然后向冯沟里起进攻；715�