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负责旧金山会议窃听和密码破译行动的是威廉。弗里德曼的门徒弗兰克呼。罗利特中校。会议结束后，他的工作也告一段落。“旧金山会议造成的工作压力解除了，”他写道，“每天24小时的工作时间也缩短了。工作小组的成员都认为他们为这次会议的成功做出了巨大的贡献。”
旧金山会议突出地表明和平年代电讯情报的作用。给人留下深刻印象的不仅是截获电报的数量，更重要的是众多国家的秘密都可以被破译。哥伦比亚的电报提供了俄国和它的卫星国因“俄国对拉美国家态度傲慢”而产生分歧的细节。西班牙密电显示，西班牙派往旧金山的代表被告知要反对某些俄国动议。其中一封电报写道：“必须立即阻止红色阴谋。”捷克斯洛伐克的一封电报表示该国反对接纳阿根廷进入联合国。
联合国从诞生的那一刻起就成为东西方间谍较量的场所。既然成立大会在旧金山举行，美国理所当然地要求把这个组织的总部设在美国的土地上，其目的很大程度上是为了方便国家安全局和它的前辈进行窃听和破译活动，而俄国人也乐于将联合国总部设在美国——他们正为没理由往美国多派一些间谍而发愁呢。
自从目标情报委员会在战争结束时通过苏联一次性拍纸薄的破绽而发现俄国“鱼”密码机秘密，从而能够破译俄国人的外交、安全及贸易电报之后，美国密码破译人员运气好得惊人。他们确实在一夜之间就占据了一种极为有利的位置。在长达数年的时间里，美国密码破译人员能够随意阅读苏联军队、警察和企业的往来电报，美国的安全机构可以相当完整地勾勒出“苏联的国家安全态势”。然而好景不长，到了1948年，几乎在一夜之间一切都销声匿迹。“这些密码系统一个接一个地很快沉默了，”国家安全局最近的一份报告写道。这份报告还认为这可能是“美国历史上最严重的情报损失。它成为国家安全局永久的‘黑色星期五”’。
就像美国成功地侵入苏联秘密通讯网络一样，苏联人也秘密侵入了陆军安全局以及后来的军事安全局（陆军安全局被并入这一机构）之中。一位交际广泛的俄语专家成为首要嫌疑人，尽管他从未以间谍的罪名受到指控。此人名叫威廉。韦斯邦德。1908年，韦斯邦德出生于埃及，他的父母都是俄罗斯人。20年代他移居美国，1938年成为美国公民。四年后，韦斯邦德加入电讯安全部门，后来被委派参加了在北非和意大利展开的信号情报行动。战后他回到阿灵顿大厦，成为俄国处的成员。
虽然韦斯邦德不是密码分析专家，但他凭借能讲一口流利的俄语而得以大致了解俄国处密码破译人员进行的工作。1950年，他的忠诚受到怀疑并被停职。此后，因故意不出席联邦大陪审团关于共产党活动的听证而犯下藐视法庭罪，被判入狱一年。
1967年，他因疾病原因突然死亡。至死他都不承认参加过任何间谍活动。
对美国密码破译人员来说，希望之光总要在一个坏时候降临。1950年6 月底，北朝鲜军队跨过三八线进入南朝鲜，朝鲜战争爆发了。像珍珠港事件爆发时一样，美国再次惊呆了。
在北朝鲜发动战争的前一年，美国陆军、海军和空军的密码破译组织已被合并成一个统一的机构，即军事安全局。然而，军事安全局非但没有成为一个强有力的集权组织，集中管理在世界范围内日益扩大的电讯情报活动，反而允许原有的3 家机构仍然各自指挥窃听和密码破译行动。此举使军事安全局局长根本无从发挥领导作用。他甚至无法向第一线单位下达任务。如果他要下达任务，首先必须通过三军的安全机构，而这几个安全机构既可以接受任务，也可以改变任务，甚至可以置之不理。40年代末在军事安全局负责俄罗斯密码通信量分析，后来领导国家安全局俄罗斯密码破译工作的赫伯特L。康利把军事安全局比做一个“三头怪兽”。“出了军事安全局使用的几座楼房，他说的话根本就没人听。”这就是他对局长的评价。
在北朝鲜发动进攻一周之前，军事安全局几乎还没把朝鲜视为信号情报工作的目标。在两列优先关注国家的目录中，北朝鲜位于第2 列中的第15位。设在日本岛上及其他几个地方的监听站将大部分窃听活动的目标都指向俄国。共产党中国也是重要目标，窃听和分析中国密码的监听站点共有87个。但由于军事安全局未能破译任何重要的中国密码系统，因此大多数只能将注意力集中在分析密码通信量，检查诸如发电日期、来往线路等“外部显示”方面。另一方面，战争开始时，负责监听北朝鲜通讯的站点只有2 个。它们总共只搜集了200 份电报，其中没有一封经过分析处理。“军事安全局没有朝语专家，没有朝语词典，没有通讯量分析辅助设备，”
国家安全局后来的一份分析报告这样写道。
尽管资源有限，线索却是存在的。一捆捆装在麻袋里的苏联电报（早在2 月份就截获的）显示出俄国把大批医疗器械及药品用船运到了朝鲜。与此同时，另外一些电报还表明苏联的无线电定向装置突然把目标对准了南朝鲜。
1950年6 月25日凌晨3 时30分，三八线上惟—一位美国人、陆军上尉约瑟夫。
达里格猛然间被一阵震耳欲聋的炮声惊醒。以150 辆苏制T34 坦克为先导的北朝鲜地面部队向南朝鲜发动了大规模进攻。达里格在进攻部队到来之前匆忙逃脱并发出了警报。国家安全局在最近一份高度保密的报告中写道：“战争爆发时，军事安全局（包括其他所有的人）的注意力在其他方面。”华盛顿最先是从驻汉城的一名记者发回的新闻中得知这一消息的。
北朝鲜军队几天之内便拿下了汉城，随后继续向南方挺进，试图把朝鲜半岛统一在共产主义的旗帜之下。与此相对应，美国军队作为联合军的组成部队迅速出动，向南朝鲜提供支援。到第一周的战斗结束时，南朝鲜被击毙、俘虏或宣布失踪的士兵已达4 万之众。
战争开始后，军事安全局迅速开始调兵遣将。监听北朝鲜通讯的站点由2 个增至12个。从北朝鲜发出的任何信号都要在截获后10至12小时内发回军事安全局华盛顿总部。很快，每时每刻都有新电报发来，接收机的信号灯永远都是亮的。
然而，密码分析工作确实没有进行。事实上，最先破译北朝鲜通讯密码的不是专业密码破译人员，而是一位陆军随军牧师，他使用的工具是缴获的密码本。哈罗德。亨利神父曾在朝鲜生活过一段时间，在那儿学会了朝鲜语。此后，大多数分析人员都把注意力集中在通信量分析及截获的明码电报上——这一招非常管用，因为战争初期北朝鲜人的通讯保密工作做的非常糟，他们用明码电报发出的是极端保密的作战计划！
开战三个月后，一支规模很小的信号情报部队才进驻朝鲜半岛。然而，这支部队很快便遇到了重重困难：无线电定向装置受到了多山地形的极大妨碍，物资供应不足，装备过时，监听地点难以确定，各类设备不适于在崎岖地形上频繁转移，翻译人员奇缺，等等。
从一开始地面战就打得很糟糕。到7 月底，由沃尔特。沃克将军指挥的第8 军被赶进了一个盒形地带，即釜山环形地带（这一地带是围绕南部港口城市釜山而形成的）。“我们进入……这一环形地带时，别提那些士兵有多狼狈了，”前海军陆战队一等兵莱昂纳德。科吉回忆说，“北朝鲜人装备精良，兵员众多，而我们这两方面都很差。”
沃克的优势是他可以源源不断地获得电讯情报，这些情报使他可以掌握诸如北朝鲜阵地的确切位置这类至关重要的信息。凭借这些情报，他可以不断地将部队调往敌军打算发动新的攻击的地区，从而最大限度发挥有限的人力和物力资源的效用。
随着麦克阿瑟对位于敌军后方的仁川港发动大胆而又野心勃勃的登陆作战，沃克的部队终于冲出环形地带，加入进攻行动，使北朝鲜被迫处于守势。
从某种程度上说，在朝鲜进行的信号情报工作和电影《回到未来》中的某个场面极为相似。前沿部队将一些测听装置安装在地堡中，原来是想让其在敌军靠近时发出警告，但陆军安全局的人员发现这些装�