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毕业考试的内容是和原著里一样：三身术中的分身术，也是鸣人目前最害怕的考试课目。
虽然鸣人和佐助、小李一起修炼，但学的都是体术，鸣人的查克拉控制没有人教，因此鸣人控制查克拉的能力和原著一样——惨不忍睹。最终的结果是佐助以年级第一的成绩毕业，而鸣人因分出的分身不会动、在战斗中没有用处而没能毕业，平时里的考试，苦无、手里剑、两人对战这些课目，鸣人可是算得上是班里第一梯队的十人之一。
所以，这对鸣人可是一个大的打击，即使有佐助的安慰也没有用。
而佐助也想到今天是鸣人命运改变的开始，也就没有多管了，告诉鸣人散散心后就回家，之后就回自己家了。
下午，在水木刚离开的时候，佐助来到鸣人的身边说：“去一乐拉面馆，今天我请你，当你没能毕业的补偿了。”
鸣人想到刚才水木老师的话，也就放下了心中的失落，和佐助向一乐拉面馆走去。到拉面馆的时候，雏田已经在那里等着了，原来是佐助叫雏田出来庆祝毕业，同时安慰鸣人的。
鸣人大发神威般的吃了五大碗拉面后，满足地说自己要去走走，散散心后就回家。
佐助知道，鸣人是要去偷封印之书了。佐助在送鸣人的时候，用影分身术分出一个分身，影分身用变身术附在鸣人的身上，同时控制第一次系统抽奖得到的摄像机钻进鸣人的头发，就完成了布置。
之后回到一乐拉面馆，和雏田在饭后也在木叶到处散了会儿步，送雏田回到家后，也回家了。
同原著一样，鸣人很容易地成功盗得了封印之书，然后到森林学习封印之书上的忍术。
在鸣人打开封印之书，学习多重影分身之术的时候，佐助的影分身用查克拉丝把封印之书完全打开，用摄像机记录下了封印之书上的所有忍术之后，又把封印之书还原，集中精神修炼忍术的鸣人并没有发现封印之书的变化。
佐助的影分身完成了任务，就自动解开了忍术回到了本体，摄像机也趁水木和伊鲁卡没有赶到前回到了佐助的手上。
之后发生的也是佐助记忆中的事：鸣人学会了多重影分身之术，在情绪激动中，和九尾的查克拉产生共鸣，用多重影分身术分出了几百个影分身，帮助伊鲁卡老师打败了水木，从而真正得到伊鲁卡老师的认可，而从忍者学校成功毕业。
第二天，佐助在去学校的路上，看到鸣人同他一样向学校走去，故意装着不知道是怎么回事，向鸣人问道：“鸣人，今天是毕业分班，你怎么也要去学校？”
鸣人则得意地指着额头上的护额，兴奋地说：“佐助，我跟你说，我也顺利的毕业了的。而且，鸣人大爷的护额还是伊鲁卡老师的呢。”
“哦，那恭喜你了。”佐助淡淡地笑着恭喜鸣人顺利毕业。之后，佐助和鸣人结伴去学校。
等佐助和鸣人慢慢地走进教室的时候，其他的同学都到了。
其他同学看到鸣人额头上的护额，都问鸣人是怎么回事？
昨天可是大家都知道鸣人考试没有通过的呢。鸣人一下子成为了人们中间的话题人物，别提多高兴了。
鸣人大声地说道：“这是伊鲁卡老师给我的特别的毕业礼物，是通过特别的考验才能获得的。”
伊鲁卡可是叮嘱过鸣人，不能把昨晚的事告诉其他人的，连佐助和小李都不可以，说如果乱说的话，就把护额收回，还有以后也不会请鸣人吃拉面了。
因为佐助、小李和鸣人三个人都是孤儿，伊鲁卡经常请他们三人吃拉面。
其他同学得到了答案，不管是不是真的，知道平时的大嘴巴鸣人，此时都不把原因说出来，想来是有人在后面指点的原因，也就回到自己的座位，等着伊鲁卡老师来宣布分班情况。
随着上课铃声的响起，伊鲁卡老师拿着一张纸走进教室。
等大家安静下来后，先做了这么些年的总结，并祝福大家成功从忍者学校毕业，成为一名忍者。
之后就照着木叶高层的分班，对班里的学生进行分班：“第一班，某某，某某，某某。”“第二班，…。。”……“第七班，宇智波佐助，春野樱，漩涡鸣人。”
听到这个分班，小樱则是一声欢呼，雏田心里想着‘自己怎么没有和佐助和鸣人分在一班里，班里雏田就和佐助和鸣人最熟悉了’，而其他的女生则是用嫉妒和眼神看着小樱，仿佛要用眼神把小樱杀死一样。还不用说，如果眼神能够杀死人的话，小樱瞬间就死千百次了，其中一道最凶狠的眼光来自小樱的死敌——山中井野。
佐助看着雏田有些不安，对雏田说：“雏田，我以后也会学来找你的。相信你也能和你们班上的同伴相处的好。”雏田这才安心了。
17、夕日红的惊艳
“第八班，奈良鹿丸，秋道丁次，山中井野。”“第十班，油女志乃，犬冢牙，曰向雏田。”“第十一班，……”雏田听到自己是和平时还算熟悉的志乃和牙在一班时，心里的不安也最后消失了。
分班完成后，伊鲁卡老师宣布，“同学们就在教室里等各自的指导老师来把你们领走。”随后就走出了教室。随即，教室里就开始热闹了起来。
随着第一位上忍指导老师带走自己的学生后，陆续的有上忍指导老师来把自己一班的学生领走。
第八班的指导老师是一个大胡子、三代大人的小儿子猿飞阿斯玛，刚从守护十二忍回来不久，嘴上叼着一只燃着的香烟，是个很有型的大叔。
到第十班的指导老师来的时候，教室里只剩下佐助班和雏田班了，第十班的上忍老师是一位眼睛有红色瞳孔、身材姓感、气质具有古典美的御姐型美女。
这时，佐助、雏田他们正在说着闲话，雏田看到了自己班的老师来了，和佐助说了声‘失礼了’，和牙、志乃一起跟着出去了。
佐助心里此时全是惊艳，在刚才看到夕曰红的时候，完全地被震撼了：夕曰红比起在动漫里看到的美得太多了，大概一米七二的颀长的身形、修长的美腿、饱满的胸部、挺翘的臀、精致的脸庞、披肩的长发、柳叶般的细腰、薄薄的樱桃小口、加上古典的女子气质、一双红色的瞳孔的眼睛，真正直到了点睛的作用；给人的感觉是：夕曰红就是个从画里走出来、不食人间烟火的仙女。如果有人问佐助，现在你认为谁是火影里的第一美女，佐助会毫不犹豫地说‘夕曰红’。
虽然佐助还没有见过火影里的其他美女，但佐助觉得，没有谁比夕曰红是更精致的美人儿了，身体的各部位都是完美的搭配，真的减一分则太瘦，增一分太肥，低一点则太矮，高一点太高，不施粉黛，就是个人间尤物儿……
而在佐助的记忆里，纲手是个童颜巨乳的美女，年龄上的成熟也会给她加分不少，但纲手的巨乳和身高放在一起，就会有点儿违和感；而水影照美冥的妩媚，会给人一种引诱的感觉……其他的如砂之国的手鞠有少女的青涩、雷之国的萨姆依比纲手还差一点。
小南的冰冷、生人勿近等，和夕曰红比起来都会有这样那样的差距。
夕曰红可以说是在火影世界里身体最完美的女姓，并不是说像纲手、手鞠、照美冥等就不好了，只是把她们放在一起比，选择感官上的一个完美的女姓，是夕曰红吧了。夕曰红也一种让人主动去爱护的冲动，让人只要就静静的看着她，不论遇到什么烦恼的事，也能平静下来的那种美，不忍让人去破坏……其他或美丽、或姓感、或妩媚、或妖艳的美女，更多的是以另一种眼光来判断的。
夕曰红是那种让人谁都独自想要拥有的完美女姓，但又害怕自己拥有了，就会破坏了心中的那种宁静的感觉，所以，只要能够时常见一面，一起走走，说说话，都是让人值得一生回忆的事了。
当夕曰红都走出教室一会儿了，佐助还没有从夕曰红那种精致的美中醒过来。小樱看到教室里只有自己这一班，心里想‘要是鸣人也不在就更好了，我就可以和佐助两人独处了，那就是约会吧’。
小樱看到佐助呆呆的，急忙问道：“佐助，怎么了？身体不舒服吗？”佐助这才惊醒了过来，忙回答：“没什么事，只是我们的指导老师什么时候来呀？还真是不负责任呢。”
佐助转移话题成功，果然，小樱听到佐助对还没有来的指导老师似乎有怨念，也作凶狠状：“就是，早来的老师都有一个小时了，看来我们的老师真的是不负责。”
还没有正式上任的卡卡西老师，就这样被打上了不负责任的老师的标签。
小樱还想让鸣人去教室外，看有没有老师来，实则为赶鸣人离开，为自己和佐助的独处做努力。
佐助当然没有�