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第五路总指挥，安徽唐军有被截断退路的危险，因此，唐生智令刘兴、何键两军相继退出芜湖、安庆，撤回武穴一带。南京西征军沿长江两岸齐头推进，所过无阻，10月25日，不战而入安庆，唐部高桂滋第十九军全军被俘获缴械。次日，李宗仁乘兵舰到达安庆，指挥前线作战，宣布“唐生智十大罪状”。11月7日至10日，西征军步步进逼，唐军继续缩短战线，几乎没有大的争战，放弃武穴、田家镇、蕲春，退回武汉。在兰溪附近，刘兴部曾对西征军作困兽之斗，与李部的第十九军激烈战斗，相持一昼夜后，仍落荒而走，被李部俘获数千人，缴获枪支3000多支。十九军也死伤800多人。此时，冯玉祥的部队也向湖北开来，参与讨唐。唐军四面楚歌，毫无斗志。唐生智已是流水落花春去也。
在一旁冷眼旁观的蒋介石，眼看唐生智已支持不住，忙派黄郛和蒋百里去汉口见唐生智，策动唐与蒋介石合作，共同反对桂系。蒋百里曾单独对唐生智说：“膺白（黄郛别号）的主张，也就是蒋先生（蒋介石）同样的主张。现在是你和蒋、桂系、阎、冯、张的势力最大，蒋与桂系之间已有意见，黄膺白主张你和蒋、张合作，而以你与蒋先生的合作为中心，再拉拢阎、冯，这样桂系也不敢动了。”当唐生智收缩战线，准备下野时，蒋介石又叫陈仪和蒋百里传话给唐生智，要唐“莫离开部队。能打垮桂系则打，否则按兵不动，退回湖南，经济上由他负责接济。”唐生智从蒋的拉拢中看到：“桂系与蒋是迟早要决裂的，如果我不离开部队，他们会合起来打我；我离开了部队，目标就没有了。”他认为：“蒋桂之间一定会发生冲突，我如不离开部队，纵然打垮了桂系，占便宜的还是蒋介石。”
于是，唐生智在11月11日召集李品仙、何键、刘兴等军、师长在唐宅举行会议，提出三个方案：一是用全力打通河南，与奉张联络再行反攻；二是集中兵力死守武汉；三是个人下野，保存实力以便将来再起。结果多数将领同意第三条。唐生智随即以过度疲劳为名，通电下野休息，指定李、何、刘负责，指挥全军分别向鄂西、岳州后撤，退守湖南。当时，他曾命令第八军第一师师长张国威率精锐死守汉口外围，掩护大军撤退。张国威见大势已去，认为死守无益，劝唐迅速撤退为好。唐生智极不高兴，在众将领离去时，将张留下，随后用麻绳将他勒死。当晚，唐以巨金收买日本军舰，顺江东下，逃往日本。
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西征讨唐（4）
西征军沿长江两岸齐头并进，海军溯江而上，势如破竹。11月14日，海军进泊武汉。次日，李宗仁的第三路第七、第十九两军先后到达汉口，第四路的第四十四军随后占领武昌。
唐军退往湖南后，仍然保持第四集团军名义，号称有5个军和7个独立师。李品仙等人曾致电武汉，想与西征军谈判；李宗仁等曾经考虑用和平方式将唐部改编，但是，广州发生张、黄事变，湖南唐军将领以为南京又多了一个敌人，兵力分散，加上蒋介石的拉拢，继续反对南京特委会，整军经武，准备再战，李、白于是决定用武力解决湖南的唐军问题。
此时，得到日、美帝国主义和江浙财阀支持的蒋介石，于11月10日从日本回到上海。他要再度独揽党政军大权，必须摧垮中央特别委员会。为了打击特委会，蒋介石怂恿一批亲信寻找借口与特委会发生龃龉。陈果夫控制的中央党务学校的学生带头在南京多次闹事，捣毁市党部，并向政府请愿；在11月22日的###游行中又高呼“打倒西山会议派”、“打倒特别委员会”等口号。南京军警开枪弹压，造成死3人、伤数十人的惨案。蒋介石利用这一事件，拉拢汪精卫，向特委会和西山会议派发起猛烈攻击，使他们一时灰溜溜的。
蒋汪相互勾结，事先约定的条件是召开国民党二届四中全会，互相谅解，从速恢复中央执行委员会，同时复出。蒋电请汪精卫，赴沪晤商一切。然而11月17日，发生了广州事变，两广军阀发生混战；12月11日，中国共产党发动广州起义，这使汪精卫陷入困境。桂系和反汪派系乘机借这两个性质截然不同的事件，对汪精卫大加攻讦。一时沸沸扬扬，政局陷于动荡混乱之中。蒋介石本来就不愿意与汪合作，此时假作镇静，装得不偏不倚，听任局势发展。国民党内的一些军政人物出于各自不同的动机，都把蒋介石视为收拾混乱局面的顶梁柱，纷纷发电表示效忠。在北方的冯玉祥、阎锡山致电请蒋复职，何应钦、贺耀祖等军事将领也联名通电，请蒋出山主持军事。
在国民党各派军阀政客的支持下，1927年12月3日，蒋介石终于在上海主持召开了二届四中全会预备会。在预备会期间，蒋介石、李宗仁、汪精卫之间展开激烈的角逐。尽管李宗仁不甘心蒋介石复职，但最终无力阻挡。12月11日，预备会闭幕时，汪精卫为了能跳出陷阱，拥蒋自救，会同其他粤籍委员，提出《请蒋复任国民革命军总司令案》，获正式通过。会议还决定特委会“定于全体会议开会之日取消”，原特委会军事常委会也同时取消。然而，汪精卫尽管对蒋介石投怀送抱，也没能得到蒋介石的支持，蒋介石接受了李宗仁等《关于处分汪等九委员提案》，加上广州起义，汪精卫在南京再也混不下去了；胡汉民等因对蒋不满，不愿与蒋再合作下去；西山会议的###许崇智、张继、谢持、居正等也在对蒋发表了愤愤不平的宣言后，相继出国。蒋的政权，不管是所谓原“亲共者”还是“###者”，统统退出了政坛，桂系攻汪捧胡伐张（发奎），最终弄巧成拙。
1928年1月15日，南京政府电令白崇禧、程潜从武汉督师进攻湖南。西征军第二期作战平定湖南以白崇禧为总指挥，分两路南下。程潜率第四路军的第六军和叶开鑫部四十四军沿武长路挺进；白崇禧率第三路军的夏威部第七军和胡宗铎部十九军由通城向平江进击，会攻长沙。
蒋介石已经上台，他就不会让桂系的军事行动顺利进展。蒋、唐之间的联系从未断绝，这时，蒋介石就密令叶开鑫中途倒戈。当程潜率第六军占领岳州时，叶开鑫第四十四军突然向程部侧背猛击，第六军毫无提防，被打得措手不及，溃不成军，程潜退回武汉。左侧的白崇禧原部署由长江两岸前进，集中新堤准备向临湘及岳阳进攻；后改为由通城、平江方面进攻金井、长沙。得到程部的乱讯后，白崇禧急电南京，建议两策：一是回师营救第四路军，巩固武汉；二是不顾第四路军的失利，突破正面敌军，直捣长沙。在南京主事的谭延辏А⒑斡η铡⒗盍揖髡潘俚靼资纤炕卦涛浜海欢钭谌试蛉衔凭乘г缫研嫦乱埃洳柯虐埽幕辽ⅲ荒芤蛭滩吭谖涑ぢ肪植渴艽於伊朔酱纾峋鲋髡虐壮珈坎还艘磺校杆傧虺ど惩＞锤刺致郏返韧饫钭谌实囊饧＠钭谌是字梁谥富樱示蛳婢辰啤０壮珈什拷阢杪奚嫠山晒Γ肜钇废刹肯嘤鲇诮摺Ｒ徽竺土业某宸婧螅畈康值膊蛔。蟀芎蟪贰＝幼牛茁什苛浇钥耍�1月25日进占长沙，再设指挥部于株洲，2月7日、8日占领衡山、衡阳。加上程潜、朱培德等部的配合，退据湖南的唐军已不可收拾。此时北方战事正紧，南京方面也要求白崇禧结束湘事，迅速北上。李、白实际上也不愿将唐军赶尽杀绝。因为唐军中不少将领是广西人，完全有可能收为己用。李、白使用收买与压迫并举的方针，利用与唐部军人的老关系，多次派人去唐部军中与李品仙等桂籍将领接洽和平收编。李品仙已从宝庆退到叙浦，白崇禧派人跟踪追到叙浦，劝李氏等就地停止逃跑，接受收编，即日结束战争。白崇禧后来回忆说：“我们打了胜仗，而居然向敌人请和，这是北伐战史中一大笑话，但是实际情况非如此不可。”在得到桂系对退入湘境的唐部三个军，保留原建制，不予编散的保证后，唐部李品仙、刘兴、何键、叶琪联名发出“求和通电”，表示愿意停战，接受改编。3月11日，白崇禧、程潜与唐军达成协定：以李品仙为第十二路军总指挥，节制叶琪为军长的十二军和廖磊为军长的三十六军（原军长刘兴被认为是唐的死党，不能留任，以“赴日考察军事”为名下台，由该部第一师师长廖磊接任。廖本人也是广西人），调到京汉路参加北伐；