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德国对波兰的进攻采取的是“闪电战术”，但这只是就时间和进攻方式而言，战略上却早就已经公开化了。德国重兵聚集波德边境，英法也一直声明德国一旦入侵波兰，英法就将对德国出兵，并且加强了各自的军备，欧洲实际上已经被战争阴云所笼罩。
因此谢昌云判断德国必会进攻波兰，最多不过是时间上稍有变化而已。
但即使这样，谢昌云心里还是有些小紧张，生怕二战的进程也被自己弄乱了套
九月一日上午，谢昌云终于如期的收到了德国大举入侵波兰的消息。
接下来九月三日，英法对德宣战。
谢昌云放心之余，知道自己又该去重庆了，同时他也做好了再到延安一趟的准备。
对世界局势的重大变化的衍变以及对中国抗战将的影响，谢昌云觉得有必要当面对中共领导人做详细阐述。
对这样的重大问题，如果蒋介石不招自己去重庆，谢昌云就准备直飞延安。
此外谢昌云也想把何国柱交到陕北面谈一下，准备通过何国柱开始对在新疆的东北抗日义勇军开始进行收拢。
可是没有如果，侍从室的电话在九月三日晚还是打来了。
胖妞（谢昌云一直这样喊外甥女）已经过了百天，谢昌敏的身体也恢复的很好，而且还有李一权的母亲在照顾也不用担心。
所以听说儿子要去延安，谢茂学夫妇于是就动了再去延安住一段时间的念头。
对父母要去延安的想法谢昌云当然不会反对，这是他与毛泽东特殊关系的一种表现形式。
于是谢昌云飞到赣州停了四个小时，就带着父母先飞往了重庆。
英法两国对德宣战之后，并没有像之前宣称的那样对德国采取军事行动，而是坐看了德军横扫波兰以及苏德对波兰的瓜分。
显然是受到了德国在欧洲扩张势头和英法不敢冒动的鼓舞，日本于九月中旬与苏联签订了“满蒙边境”的停火协定，接着就开始部署起了针对中国腹地和沿海的新一轮军事行动。
在华北和中原，日军华北方面军的重点目标是占领郑县，打通平汉线与陇海线的连接。
在华中地区，日军华中派遣军的战略目标有两处；
一是占领岳阳，为以后进攻长沙做准备；
二是攻取南昌，彻底切断浙赣线，孤立中国的第三战区并从北面对四战区形成威胁。
在沿海地区，日军的主要行动的目标则选定在了在北部湾的钦州湾实施登陆。
日军在占领广州周边地区以后，虽然迫使美英法同意黄埔港以及广九、粤汉铁路不能为中国运输军事装备以及部分战略物资，但由于湘桂铁路已建成通车，并与南（宁）河（内）铁路相接，所以大量的国外军事及战略物资仍可以在海防港卸船，经由铁路源源运往中国内地。
日本原本想通过与法国殖民当局的交涉，来限制海防港和南河铁路为中国提供军事服务，但由于英法对德宣战加剧了日本与这两个国家之间的矛盾，使得日本兵不刃血切断中国海外交通线的企图落空了。
所以要想中断中国的军事外援通道，日本只有选择占领南宁切断湘桂铁路。而之前占领了海南岛，使日军已经具备了以海南岛为基地在北部湾发动登陆作战的初步条件。
四战区虽然没有阻击日军占领海南岛，但仍派出了三百多特战部队，配合留在海南岛的一个保安团和三千余名地方警卫队开展敌后游击战，因此对日军在海南岛的动向掌握相当清楚。
得知日军在海南岛驻扎了四个师团又两个旅团的兵力，谢昌云就估计到了日军这一部署是针对广东北部湾沿海的，否则日军完全被有必要在一座对中国内陆不具有最用的孤岛上囤积比在广州周边多处近两倍的庞大兵力。
但钦州湾的地位很特殊和微妙。
按行政管辖权，整个西接法属印度支那、南至雷州半岛和海南岛，整个环北部湾沿海均为广东省钦廉专署的管辖区域，并包围了整个广西南部，最窄出仅有二十公里，但从钦州湾向北和西北深入内陆最远处却达一百余公里，距南宁只有三十公里左右。
所以广西只是一个地地道道的内陆省份。
由于钦州的地理位置十分重要，同时这一带又是壮汉等多民族杂居的地方，因此清末民初以来要将钦州划入广西和反对者的争执一直不断。
第二次粤桂战争之后，粤桂双方为了避免再次激化矛盾，都在钦州地区采取了默契和克制态度。
广东只对钦州行使行政管辖权，但不进驻正规军，也不修建较大的军事设施；而广西同样也不不得派兵进入以上地区，并不再提出管辖要求。
后来一九二九年的蒋桂战争中，粤系配合蒋军和滇军进攻广西，也没有走这一条路线。
谢昌云入粤以后，虽然广东的势力大增，但由于一心准备抗战，也没有试图破坏钦州地区的平衡，只是努力推进那里的经济发展与社会改革。
而后国民政府在沿海防御区域的划分上，对北部湾一直含混不清，直到白崇禧就任桂林行营主任后，才以四战区要集中精力负责福建和广东沿海的防御为由，派桂系十六集团军进入了该地区。
不过桂系也仅是驻军，而未建立军管区，并被严格限制不得干预地方事务，所需的一切给养补充均有广西负责。
陈济棠和谢昌云对北部湾有着长远打算，因此也没有提出异议，反而极力压制了粤系内部的一些不满。
但日军如果进攻广东的钦州地区，四战区就不能不做反应了，但在时机上还需很好的把握。
日军首先是在豫北和鄂南发动了进攻战役。
九月末，日军华北方面军以河南新乡为基地出动两个师团兵力，沿平汉线自北向南对第一战区黄河北岸防线开始了大规模进攻。
几天之后，日军华中派遣军也以七万多兵力，从咸宁出发分两路向蒲圻和崇阳进犯。
第一战区的战斗与谢昌云挂不上关系，但日军向鄂南的进攻却涉及到了十二集团军。
十二集团军司令部和六十五军、新一军仍归属于第九战区序列，作为该战区北部防线的总预备队部署在汨罗、平江一带。
又与第九战区司令长官陈诚常住重庆，专司军事委员会政治部一职，而由薛岳代理战区司令长官。
日军分两路出动，以蒲圻方向的进攻吸引中国军队主力，以左侧经崇阳、通城迂回中国军队后翼，进而合围鄂南和湘东北地区近二十万中国军队的意图十分明显。
因此九战区代理司令长官薛岳针对日军战役目的，制定了一个左路坚决阻敌，将右路日军诱至通城以南予以围歼的作战计划。
在这个计划中，十二集团军的任务是担任右路最后的歼敌任务。
当薛岳和廖广泽就这个作战计划增求谢昌云的意见时，谢昌云没有表示异议，反倒主动提出了派遣华南空军一部配合第九战区的建议。
做梦都没想到会获得空军支援的薛岳大为感动，当即表示一定全力满足华南空军的任何要求。
广东日军虽然获得了几个地面机场，但其陆军航空兵在华南空军的打击之下却根本无法立足，八十余架飞机在一个多月中就损失过半，剩余的都隐藏在机场里不敢出动。
而日军的航空母舰由于费用浩大、补给困难和海上气候等原因不能够在海上长期停泊，所以在七月中旬已全部返回了本土。
在这种情况下，谢昌云就得以从容的把部分空军转用于内地战场，以争取局部的制空权。
空军逐步强大起来之后，谢昌云在战略和战役布置上轻松多了！
不过日军可用于两湖战场的作战飞机还有两百多架，所以谢昌云首先是动了对敌空中力量进行先发制人打击的脑筋。
同时谢昌云还想再借用一下苏联航空志愿队的力量。
黄光锐既然兼任了空军副总司令，谢昌云就把这个任务直接交代给了他。
虽然是黄光锐出面，但谁都知道这么大的空中打击行动只有谢昌云才有本事动这个脑筋。因此空军总司令周至柔不敢怠慢，很快就和黄光锐一起制定了一个同时对武汉和九江的日军机场进行轰炸的方案。
具体计划是苏联航空志愿队负责轰炸汉口王家墩机场，由华南空军战斗机提供掩护；华南空军负责轰炸武昌南湖机场和九江机场，并以战斗机对孝感机场实施破坏。