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吉瑞安奋力将一支支黑箭射向了空中的巨龙，却被它巨大的利爪或喙甩开。最后一只箭羽，也从史矛革左翼下穿出，连同所有的希望，消失在龙喷出的火焰里。
没有救援，也没有兵器，吉瑞安茫然看着心爱的城市消失在烟雾里。小孩的玩具在火海中燃烧。
就这么的跟随它一起去吧……
他闭上双眼，等着被巨龙的火焰吞噬！
耳边传来莱戈拉斯的一声大喊，他呆呆的转过头看着那个精灵。
“只有活着，才有希望！”
精灵一下子把他拽下塔楼，把幸存的人们召集起来，带上了精灵的船只，逃出了河谷镇。
饱受苦难的人们流落到长湖上，在湖心小岛上建立的长湖镇。人们靠打渔为生，生活困苦，跟从前的河谷镇繁荣完全不可同日而语。
大难之后的人们需要一个目标来寄托丧失家园和亲人的仇恨，但又不敢招惹巨龙，而把悲愤全部发泄在吉瑞安身上，诅咒他为何不曾射死巨龙。
吉瑞安放弃了王族的头衔，他的后人甚至不再提起曾经骄傲的出身，只隐身在凡俗之间。直到命运重新召唤英雄，那身祖辈流传的血脉将会重新苏醒，去执行他的先祖未曾完成的使命。
另一方面，瑟兰督伊骑着大角鹿带着军队来到山头。他知道巨龙只会守着宝藏，不会离开孤山，侵犯精灵的领地。于是眼睁睁看着矮人们纷纷逃离孤山。他心中固执的认为牺牲精灵永恒的寿命去拯救那些只能活百年的生灵是不值得的。因此，一记抬手，一个闭眸，一次转身，完成了他的孤山之行。
黄金不仅腐蚀了山下国王，也招来邪恶的觊觎。
精灵认为是矮人的贪婪招致了毁灭，而矮人夺走了属于精灵国王的宝物。而矮人则认为精灵袖手旁观，也不曾为矮人的精工出合理的价格，长久的联盟由此破裂。而后世认为，第三纪元的watchful peace结束的标志，就是伊鲁柏的陷落。
“我替阿拉贡挡了一箭，重伤昏迷……”
艾儿静了片刻，突然发飙了。
“等等，阿拉贡是谁？！算了！维拉抹去我还不够，怎么还让你死了？！太不公平了！你怎么这么不小心被自己弄死了？你干嘛不听你父王的乖乖呆在密林里，还要替不知从哪里冒出来的阿猫阿狗挡箭？！你怎么不穿我送你的秘银铠甲？？！！”
莱戈拉斯一直一言不发，突然转过来怒吼，“反正你都不回来，你管我死活！！！”
她这才看出他温柔恬静之下，被压抑到至深处的痛苦和绝望。
艾儿被他吓愣了，呆了一会，垂下头推开后门走出去了。一直跑到了海边。
海浪一阵阵的拍打岸边。泪水止不住的往下掉，内心深处，她知道莱戈拉斯是对的。如果她真的能舍下，为什么在梦境的北方建筑瑞文戴尔的林谷，东部是密林的红枫，南部有黄金森林的花园，西边又是米斯隆德海湾——她根本没有办法放下这个她挚爱的世界。
莱戈拉斯追了过来。听到背后传来脚步声，艾儿轻轻道，“我以为，只要你没有遇见我，就会在这个世界平安喜乐。反正，不会有人知道我的存在，也不会有人记得我做过什么，更没人需要我……”
“我需要你呀。”莱戈拉斯无奈的扳过她的肩膀，“你怎么可以这么狠心！任性闯入我的世界，不管不顾的锁住我的心，就带着钥匙到了大海的对岸。留我一个人面对这世间的沧海桑田。直到生命的黄昏，才能来到你身边，在你耳畔低语，只求对这颗破碎的心一声怜悯的叹息。”
他整个人散发着一股她从没见过的忧郁。她意识到这个快乐的王子已经不再像从前那么天真了，那些经历必然会令他变得更加成熟。
“你，你们……都记得我？都知道我的存在？”她呆呆的问。
他苦笑，“当然了。艾儿，你答应过我，要永远幸福快乐的在一起。你不回来，谁来纠正我的昆雅语，磨练我的舞步，监督我的挑食？”
她带着泪却噗嗤笑了，心被蜂蜜浸泡的柠檬，又酸又甜。
他擦去她的泪水，“艾儿，你不回来，谁来陪我走过寒来暑往，看密林繁花开遍，枫叶染透？”
原来，他果然没有忘记她，她的一切，他都深深记得。
他轻轻啄着她泪湿的脸蛋，“艾儿，你要是再不回来，那一番感天动地的告白和那句“我爱你”，还有那场流芳百世的求婚，我又该对谁诉述？”
她顿时傻了，“你会说，说爱我？还有……求婚？”
“是啊，会有那么一天。”他温柔的笑着，将她的手放在嘴边亲吻。
只是知道会有这样的事情发生她都觉得像是全世界所有的美好一起降临，将来若亲耳听到，她该有多么幸福啊！
“你说了什么求婚词？”泪水还没擦干，她又好奇。
“等你回来，你就知道了。”他眨了下眼，不肯透露。
艾儿想起曼督斯殿堂里那一刻的心死，“可是，我找不到我回去的理由，甚至不知道我为什么存在……”
“为了我，艾儿·晨光。飘洋过海，千山万水，来和我相会，只有你做得到！”莱戈拉斯低哑又动人的道，“来拯救我吧，把我这本平淡无奇的书翻开崭新的一页，用你的光芒免除我死亡的阴影，把我们的故事写完，让它成为一个传奇！好不好？”
“……嗯。”她流着泪笑了。
他温柔的笑脸慢慢变得朦胧，“回来吧，艾儿，为了这个世间的光明和美好，为了爱你的人们，回来吧！”
她闭上眼睛再睁开时，泪水朦胧中，莱戈拉斯不见了。
小屋崩塌消失。
红枫林片片冰裂。
瑞文戴尔的峡湾不见了。
黄金森林的梅隆树不在了。
迷雾一样的米斯龙德也散去了……
整个梦境在眼前崩塌。
睁开双眸，她正躺在维林诺白色的宫殿里。
身边有几张熟悉的脸孔，是她凡雅族的同胞。
“天哪，你终于醒了。我们在天鹅港的沙滩上发现你，你已重伤昏迷。在罗瑞安花园的双树下一直沉睡，还以为你再也撑不下去了。”
她扶着昏沉沉的头，“我，好像做了一个很长很奇怪的梦！”
“你觉得怎么样，艾儿？”
听到熟悉的呼唤，她一抬头，看见凯勒布里安正关切的望着她。
梦境里所有的记忆一下子，都涌入，她急切的问，“夫人，求求你，告诉我，中土现在是什么年代了。”
维林诺的精灵并不关心中土的变迁，但凯勒布里安不同，她被维丽埃丝缇治愈之后，一直留在这里，可心中始终牵挂着爱人。
“是……2940年。”
啊，已经是她西渡后三百年了。她必须马上赶回中土去警告他们，还有，还有……
这时，艾明走上前行礼，严肃的对她道，“my lady，英格威王要见你！”
比尔博·巴金斯是在喝第二杯午前茶时，看到那个骑马的身影。
巴金斯一家在夏尔都是出名的富有而慵懒，跟任何冒险都不沾边。虽然流淌着继承自母亲的图克家的血液，但当比尔博光着大脚丫踩着光亮的瓷砖和地毯，走过圆管隧道般的客厅，通过浑圆的窗户鸟瞰美丽的花园和翠绿的草地时，他摸着自己敦实的腹部，还是热爱着袋地洞的温暖舒适而将大千世界的意外全部关在门外。
今天的天气实在太可爱了，连一向不热衷体力活动的比尔博也呼哧呼哧的把母亲陪嫁的茶几搬出来，又把搭配的两张椅子也放在花园里，边晒太阳边喝茶。望着一如既往的蓝天白云，他突然冒出了一点点奇怪的想法，别误会，他并不是想要出去冒险，他只是想让每天都很相似的生活多那么一点意外而已。
就在此刻，他看到那个“大家伙”——他们如此称呼人类。比尔博从来没有见过那么漂亮的马，马蹄上沾满尘土，骑在马背上的人有些踌躇。夏尔人的热情待客习俗在比尔博体内复苏，何况对面空空的椅子也让人很不适应。
“要不要过来喝杯茶休息一下，你的马也要喝水了！”他在花园里起身招呼，也很清楚自己的花园看上去多么翠绿诱人。
果然，那个人望着这边，并没有犹豫太久就从马上轻盈跃下，走了过来。她揭开兜帽，长发闪耀，就像天边最初的一抹晨光，而她的双眸就像照耀夏尔草滩的晴空。
比尔博只觉得他从来没有见过比她更漂亮的生灵，张大嘴巴。
她来到他面前，行了一个优雅的礼节，“我是晨光，打扰了。”
那个名�