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石敬瑭还假惺惺推辞，经部下一劝说，就高兴地接受了。契丹国主正式宣布石敬瑭为皇帝。石敬瑭称帝后，立刻按照原来答应的条件，把燕云十六州割让给契丹。
石敬瑭依靠契丹的支持，带兵南下攻打洛阳。唐末帝李从珂接连打了几次败仗，被契丹的声势吓破了胆，意志消沉，成天边喝酒边哭泣，等待灭亡，哪儿还有反抗的勇气。石敬瑭的兵还没进洛阳，唐末帝已经在宫里烧起一把火，带着一家老少投在火里自杀了。
石敬瑭攻下洛阳，灭了后梁，正式做了中原的皇帝，国号叫晋，建都汴。这就是后晋高祖。石敬瑭对契丹国主耶律德光感恩戴德，向契丹上奏章，把契丹国主称做“父皇帝”，自己称“儿皇帝”。除了每年向契丹进贡帛三十万匹外，逢年过节，还派使者向契丹国主、太后、贵族大臣送礼。那些人一不满意，就派人责备石敬瑭，石敬瑭总是恭恭敬敬，赔礼请罪。晋朝使者到了契丹，契丹官员傲气十足，说了许多侮辱性的话。使者受了气，回到汴京，把这些事传了开去。朝廷上下都觉得丢脸，只有石敬瑭毫不在乎。
石敬瑭靠契丹的保护，做了七年可耻的儿皇帝，病死了。他的侄儿石重贵即位，就是晋出帝。晋出帝向契丹国主上奏章的时候，自称孙儿，不称臣。耶律德光就认为对他不敬，带兵进犯。
贵族冠饰契丹两次进犯中原，在晋朝军民的奋力抵抗下，遭到惨重失败。但是到了最后，由于汉奸的出卖，契丹兵打进汴京，晋出帝当了俘虏，被押送到契丹。后晋就灭亡了。
公元947年，耶律德光进了汴京，自称大辽皇帝。京城百姓听到辽兵进城，纷纷逃难。辽主耶律德光登上城楼，派人用汉语宣布说：“大家别怕，我也是人嘛。我本来并不想来，是汉人引我们进来的。我一定会让你们的生活过得更好些。”
话虽然这样说，但是做的又是一套。他纵容辽兵以牧马为名，到处抢劫财物，叫做“打草谷”，闹得汴京、洛阳附近几百里地方，成了没有人烟的“白地”。他又命令晋国官员搜刮钱帛，不论官员百姓，都要献出钱帛“劳军”。
中原的百姓受不了辽兵的残杀抢掠，纷纷组织义军，反抗辽兵。少的几千，多的几万。他们攻打州县，杀死辽国派出的官员。东方的起义军声势浩大，攻下了三个州。耶律德光害怕了，跟左右侍从说：“想不到中原人这样不容易对付。”过了一段时期，他把晋朝官员召集起来，宣布说：“天气热了，我在这里住不惯，要回到上国去看望太后了。”
辽兵被迫退出中原。但是，被石敬瑭出卖的燕云十六州仍旧被契丹贵族占领，成为后来他们进攻中原的基地。
耶律阿保机建契丹国
耶律阿保机，契丹迭剌部人。其祖先屡次担任迭剌部的军事首领夷离堇。唐天复元年（901年），阿保机被推立为夷离堇，控制了契丹八部联盟的兵马。唐天复三年（903年），阿保机又进而成为“总知军国事”的于越，并兼任夷离堇的军职，掌握了遥辇氏部落联盟的全部军政实权。后梁开平元年（907年），契丹八部大人罢免了遥辇氏的痕德堇可汗，改选阿保机为可汗。在三年任期满后，阿保机依仗他的强大力量，屡次拒绝接受替代。后梁开平五年（911年），主管政教的惕隐剌葛和阿保机弟迭剌、寅底石、安端等共同策划了反对阿保机的叛乱。战乱爆发前，安端的妻子粘睦姑向阿保机报告了消息，阿保机立即采取措施平息了这场叛乱。五月，阿保机与剌葛等登山盟誓，祭告天地，然后罢免了剌葛的惕隐职务，改任为迭部的夷离堇。后梁乾化二年（912年）七月，剌葛和迭剌等再一次发动叛乱，并得到了于越辖底的支持，新任惕隐滑哥也参预了这次密谋。这时，阿保机领兵攻掠西南各部，命剌葛领兵攻打平州（今河北卢龙县）。当阿保机十月间还军时，剌葛自平州领兵阻住了阿保机的归路，阿保机引军南移，并当即举行了传统的选汗仪式柴册仪，使反叛者失去了作乱的理由。次日，剌葛等向阿保机臣服。后梁乾化三年（913年），阿保机再次平定了剌葛、滑哥等的叛乱，并在这年冬天，在莲花泊焚柴祭天举行了传统的选汗选仪之后，对叛乱的迭剌部贵族作了处置。后梁贞明元年（915年），七部大人在国境边上设伏截住了刚刚击败黄头室韦返国的阿保机，强迫他解除汗位接受替代。在迫不得已的情况下，阿保机不得不交出了象征可汗权力的旗鼓，但借机提出“我为王九年，得到许多汉人，因此请允许我率领我的种落和汉人定居在古汉城，单独为一部”。古汉城在炭山东南滦河边上，是个土地肥沃，宜植五谷，有盐池之利的好地方。阿保机虽交出了汗位，但掌握了盐池，七部皆依靠其盐池供给。次年，阿保机设计引诱七部大人一起到盐池会宴，埋伏下兵马把他们全灭杀害，灭七部后，并为一国。自称“天皇帝”，妻称“地皇后”，建年号“神册”，立儿子倍为皇太子，建国号契丹，按照中原规制正式建立朝廷。
神册元年（916年），阿保机出兵西征，接受了幽州节度使卢国用的投降，任命他为幽州兵马留后。七月，又领兵向西平服了突厥、吐谷浑、党项、吐蕃、沙陀等部落，俘虏各部酋长及部民15600户，铠甲兵仗器服九十余万余。八月，南侵朔州（今山西朔县），擒晋振武节度使李嗣本，乘胜向东，又攻陷蔚、新、武、妫、儒五州。自代北至河曲，越阴山，都被契丹占有。阿保机把武州（今河北宣化）改为归化州，妫州（北京怀柔）改为可汴州，设置了西南面招讨司。神册二年（917年）二月，晋新州（今河北涿鹿）副将卢文进降。三月，契丹攻幽州，大破晋周德威军。神册三年（918年），阿保机在潢河沿岸契丹故地城西筑楼做为皇都。次年二月，阿保机修补了辽阳故城，让汉人、渤海人住进去，改称东平郡。冬天，又征服了乌古部，俘获人口14200多，牛马车乘庐帐器物二十多万件。神册五年（920年）正月，阿保机从侄鲁不古和突吕不受命模仿汉字偏旁，创制了契丹大字。九月，大字制成，颁行。后来，阿保机弟迭剌研习回鹘语文，又创制了契丹小字，数少而连贯。神册六年（921年），阿保机命大臣制定治理契丹和诸夷的法律，契丹统治下的汉人仍旧依照法律而治。突吕不受命撰“决狱法”，成为契丹最早的一部法典。同时，设置了决狱的法官“夷离毕”，并进一步“正班爵”建立新的统治秩序。同年，新州防御使王郁率领山北兵马向契丹投降，这些人被迁到潢水南岸。阿保机乘机率大军进入居庸关，分兵连下檀、顺、安远、三河、良乡、望都、潞、满城、遂城等十几个城池，把当地人民俘虏到北边草地，其中檀、顺州的人们，被分配在东平沈州。皇子倍和王郁侵犯定州，被晋李存勖、李嗣昭部战败。天赞元年（922年）又开始进攻幽州、蓟州，次年打下了平州。这时晋王李存勖正式代替了后梁称帝。阿保机还军，任命次子德光为天下兵马大元帅，继续南侵。天赞三年（924年），耶律德光略地蓟北，占领平州，侵占唐的大片地区。同年，阿保机及大元帅德光大举西征吐谷浑、党项、阻卜诸部。九月，至古回鹘城（鄂尔浑河畔、哈剌巴剌哈孙）刻石纪功。十月，越流沙，攻下浮图城，征服西北诸部。十一月，捕获甘州回鹘都督毕离遏。第二年四月，甘州回鹘乌主可汗遣使“贡谢”。契丹的政治势力由此西达甘州，西北至鄂尔浑河。
天赞四年（925年）冬，阿保机领兵东征渤海。阿保机皇后述律氏。太子倍、次子德光等同行。蓟州汉人韩知古、康默记、幽州汉人韩延徽等统率汉军出征。十二月，契丹兵围扶余（今吉林四平），第二年正月，占领扶余城，杀渤海守将，进围渤海忽汗城，渤海国王撰率僚属三百多人出降，阿保机进驻忽汗城，灭渤海国，改渤海为东丹国，封太子倍为东丹王，统治新占领的渤海旧地。辽天显元年（926年）七月，辽太祖阿保机灭渤海后，死在扶余府。阿保机时代，契丹奴隶主国家还只是初具规模，但它的建立无疑是契丹族历史上划时代的大事。
阿保机死后，皇后述律氏月理朵称制，摄军国事。天显二年（927年）十一月，掌握兵马大权的次子耶律德光在述律后支持下，继皇帝位。太宗统治期间，一再亲自率兵南下。后