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在13日的第一次会议上，希特勒讲到莫洛托夫提出的关于芬兰的问题，这引起一场冗长的讨论，其间双方都比以前说话较为坦率。例如，希特勒告诉莫洛托夫，德国政府在俄芬战争中对苏联的支持，曾使德国人恼火——言外之意是在德国，以及在斯堪的纳维亚和全世界，公众同情芬兰人。希特勒着眼于东南欧，他说：
苏联必须体会到，在两国进行任何更广泛合作的格局中所应谋取的利益，其范围完全不同于目前正在讨论的这些无关紧要的修修改改。只要俄国目前不在德国在战争期间有利害关系的那些地方谋取成就，当可获得更大的成功。
莫洛托夫则说：
为了使＇德俄＇关系具有持久的基础，有些问题也必须澄清，这些问题虽为次要，却要损害德俄关系的气氛。芬兰就是这些问题之一。如果俄国和德国充分谅解，这个问题不经战争就能解决，但必须在芬兰没有德国军队，也没有针对苏俄政府的政治示威运动。
希特勒费了很长时间才摆脱莫洛托夫提出的芬兰问题，转入他自己的题目。
英国被征服以后，英帝国这份幅员四千万平方公里、范围遍及全世界的、庞大的破了产的产业将被瓜分。在这份破了产的产业中，俄国会分得可以进入不冻的和真正的公海的通道。到现在为止，占人口少数的四千五百万英国人一直统治着附属于英帝国的六亿居民。他即将打垮这部分少数人。……所有同这份破了产的产业可能有关系的国家，都必须停止它们本身之间的一切争执，一心参与对英帝国的瓜分。这适用于德国、法国、意大利、俄国和日本。
莫洛托夫的回答是重新提出土耳其问题以及轴心国对罗马尼亚和海峡的保证，并就这一点突然向希特勒提出建议，说苏联将对保加利亚给予保证。关于轴心国对罗马尼亚的保证，他说：
苏联政府已经两次说明它的立场，认为这种保证旨在反对苏联的利益，“如果我们可以说得这样坦率的话”。因此，发生了取消这种保证的问题。对此，德国元首已经声明在一定时期以内这种保证是必要的，因此不可能取消。这就影响了作为一个黑海国家的苏联。
然后莫洛托夫学希特勒的样子，说明这些海峡是英国对苏联进攻的历史上的门户。由于英国人现今在希腊取得了据点，形势对苏联更加危险。为了安全，苏联和其他黑海国家的关系非常重要。在这一点上，莫洛托夫询问德国元首，如果苏联对距离海峡最近的独立国保加利亚给予一种保证，其条件和德意两国给罗马尼亚的保证完全一样，德国会有什么意见。
当莫洛托夫紧逼对方接受他的由苏联给予保加利亚保证的建议时，希特勒提出了保加利亚本身有否要求保证的问题（因为罗马尼亚无论如何在名义上曾要求过这种保证），并且说他必须和意大利商量。莫洛托夫说，苏联“要消除从海峡这条路受到袭击的危险，并想和土耳其解决这个问题；给了保加利亚保证，会缓和这种局势。作为一个黑海国家，俄国有权取得这种安全，并相信它能够和土耳其对此达成谅解。”莫洛托夫和希特勒在保加利亚问题上唇枪舌剑，反复辩论，最后由希特勒提议中止会谈，“因为英国方面可能来空袭”。
这一系列会议中的最后一次会议于11月13日晚间在里宾特洛甫的防空洞里举行，因为有空袭警报。希特勒未参加，由里宾特洛甫又一次代表德国；他在关于划定势力范围这个问题上重新谈到土耳其问题：“只有苏联、土耳其、意大利和德国对于解决海峡问题有利害关系。……意大利、苏联和德国之间进行的方法，是按照三国的愿望对土耳其施加影响。”换句话说，对土耳其的共管将由苏联和两个轴心国家共同担任。里宾特洛甫然后向莫洛托夫扼要陈述他草拟的一项三国公约的三方和苏联之间的协定。这种草案大纲采用的是一般性的措辞，可是里宾特洛甫暗示，或许还要有一个附加的秘密协议，“确定四国对领土要求的焦点”。在公开协定的草案中，最关紧要的地方是规定这四个国家将“保证不参加和不支持任何旨在反对这四国之一的国家集团”。然而，并没有规定四个签字国中的三个国家不得联合起来对付第四个国家。
里宾特洛甫讲完以后，莫洛托夫说道，苏联政府认为必须首先和土耳其就海峡问题达成谅解，可是它也在保加利亚有利害关系——关于保加利亚他已经和希特勒详细地谈过了——并且，此外在罗马尼亚和匈牙利也有利害关系。再则，他想知道轴心国对南斯拉夫和希腊有什么打算，德国对波兰又有什么意图。然后还有瑞典的中立以及通波罗的海的出口问题。他不需要再谈芬兰问题，因为在他前次和希特勒的谈话中，这个问题已经谈得十分清楚了。在其他问题上，他希望听听里宾特洛甫的意见。里宾特洛甫抱怨莫洛托夫“追问得太紧”，他在答复中只是重弹了老调。他说，来自英国的军事威胁使德国不得不在巴尔干地区进行军事干涉。“决定性的问题是苏联是否准备……在对英帝国的大清算中……合作”。莫洛托夫仅仅回答说“所有这些明天的重大问题和今天的问题以及现有各项协定的履行都是分不开的”。希尔格记录道：“谈到这里，莫洛托夫先生热诚地向德国外交部长告辞，加重语气地说他不怨空袭警报，因为这使他有机会和德国外交部长进行一次这样详尽的谈话。”
在莫斯科，11月25日莫洛托夫告诉舒伦堡，苏联在什么条件下才能同意里宾特洛甫11月13日向他扼要说明的关于苏联和目前三国公约的三方之间签订一项协定的草案。后来在莫斯科的德国大使馆的档案里发现一份未注明日期的里宾特洛甫草案大纲的正式文本，附有一项关于势力范围的秘密议定书和一项关于土耳其的秘密议定书；这一文件，在舒伦堡于11月25日和莫洛托夫会晤以前，也许已经在他手里，可是莫洛托夫本人显然是根据里宾特洛甫口头说明的草案大纲在谈话。莫洛托夫告诉舒伦堡，苏联政府准备同意里宾特洛甫的草案大纲，但以下列各点为条件：
（1）规定德国军队立即从芬兰撤退，根据1939年的条约，芬兰属于苏联的势力范围。同时苏联保证对芬兰维持和平的关系，并保护德国在芬兰的经济利益（木材和镍的输出）。
（2）规定在最近几个月内，通过由苏联和保加利亚签订一项互助协定（保加利亚在地理上位于苏联黑海边境的安全区以内），并通过长期租借办法在博斯普鲁斯和达达尼尔的范围以内为苏联的陆海军建立一处基地，使苏联在海峡的安全得到保证。
（3）规定承认以波斯湾为总方向的巴统和巴库以南的地区为苏联渴望达到的目标的中心。 （4）规定日本放弃它在萨哈林岛北部开采煤和石油的权利。
莫洛托夫接下去指出，德国方面如果接受这些条件，就需要修改里宾特洛甫所说明的关于划定势力范围和关于土耳其的议定书草案大纲，还需要附加关于芬兰、萨哈林岛北部和保加利亚的三个议定书。
可以看出，莫洛托夫所提这些条件的结果一定会修改德国的建议，在两个重要方面对苏联有利。苏联势力范围的西部界限将向西推移到包括波斯、土耳其东部和伊拉克，以及阿富汗和